Personaliza DataCRM
Configuración adicional del CRM
35 artículos
- Plan de suscripción y pagos en DataCRMAhora tendrás la posibilidad de ejecutar el pago de tu suscripción por medios digitales y tener acceso a diferentes beneficios.
- Personalizar Términos y condicionesTe enseñamos cómo personalizar los términos y condiciones de tus cotizaciones, contratos de servicio u órdenes de compra.
- Tareas automáticas en DataCRMTe explicamos la función de cada ítem del módulo de tareas automáticas y cómo puedes empezar a programar las tuyas para optimizar tu tiempo.
- Guía de configuración CRMTe explicaremos en qué consiste la guía de configuración y lo que debes hacer para completarla al cien por ciento.
- Personaliza tu calendario laboral en DataCRMAprende a configurar tu calendario laboral en DataCRM para gestionar festivos y días de inactividad y optimizar la planificación de tu equipo.
- Cómo pasar información de un módulo a otro en DataCRMAprende a transferir datos entre módulos del CRM usando un campo en común y automatiza la actualización de información entre registros.
Estudio
Explora cómo gestionar campos obligatorios, configurar contratos, personalizar módulos, editar listas y realizar cambios masivos en tu CRM.
- Campos obligatoriosEn este artículo aprenderás a identificar los campos obligatorios en el CRM
- Módulo Contratos de serviciosAprenderás a activar este módulo, configurarlo, crear contratos de servicio y editarlos.
- Edición de camposEn este artículo aprenderás a crear campos personalizados en el CRM y editar campos existentes.
- Renombrar Módulos y CamposCambia el nombre de tus módulos, personalizando aún más el CRM
- Administrar módulos del CRMDefine a que módulo quieres acceder.
- Agregar, editar o eliminar valores de listas desplegablesEn este artículo aprenderás a configurar todas las opciones de tus listas desplegables, como fases de venta.
- Edición masiva de varios registros simultáneamenteAsigna varios registros a la vez o edita un campo en múltiples registros
- Activa el Pop Up de creación rápida en el módulo de casos de DataCRMActiva la creación rápida en el módulo de casos de DataCRM y registra información clave con un pop-up ágil que optimiza tu flujo de trabajo.
Plantillas y formatos
Accede a nuestras guías para crear y editar plantillas de cotización en PDF y dominar el esquema AIU en DataCRM. ¡Optimiza tu trabajo hoy!
Mi empresa
Aprende a crear y autorizar descuentos y a manejar registros duplicados en tu CRM con nuestras guías. ¡Optimiza tu gestión empresarial!
- Aplica descuentos por rol a tus clientes dentro de DataCRMEn este artículo verás el proceso de creación y autorización de descuentos a los diferentes roles del CRM y su funcionamiento.
- Manejo de duplicados desde Mi EmpresaTu CRM te permite identificar si un registro que estás creando cuenta con información similar de otro ya existente.
- Aplica descuentos a tus clientes premium dentro de DataCRMEn este artículo verás el proceso de creación y configuración de descuentos a tus clientes especiales dentro del CRM y su funcionamiento.
- Aplica descuentos con listas de precios en DataCRMAplica descuentos automáticos con listas de precios en DataCRM y ajusta fácilmente tus tarifas según el tipo de cliente
Otras configuraciones
Descubre cómo gestionar métricas, fusionar registros duplicados, personalizar numeración, traducir listas, configurar el portal del cliente y más.
- Métricas Semanales AcumuladasTe explicamos el reporte de tus métricas una a una
- ¿Cómo fusionar y eliminar registros duplicados?En este artículo aprenderás como encontrar, fusionar o eliminar registros duplicados
- Personaliza el consecutivo de numeración de registroEn este artículo de enseñamos a modificar los números de registro de tus clientes, contactos, negocios, cotizaciones y demás dentro del CRM.
- Traducción de Listas DesplegablesEn el siguiente articulo se te explicara el paso a paso para traducir tus listas desplegables.
- Portal del clienteEncontrarás todo sobre la configuración del portal.
- Creación de filtrosTe enseñamos a modificar tus filtros y tener una vista personalizada de tus módulos.
- Dependencia entre listasEste artículo detalla cómo configurar dependencias entre listas en un sistema CRM, facilitando la gestión eficiente de datos.
- Usa el calificador de tickets de DataCRMEl calificador de tickets es clave para registrar la opinión de tus clientes sobre el servicio recibido en cada caso.
- Cómo configurar la funcionalidad de colaboradores en DataCRMAprende a activar la funcionalidad de colaboradores en DataCRM y mejora el trabajo en equipo en tus oportunidades de negocio.
Tareas automáticas
Descubre cómo automatizar tareas en DataCRM: notificar campos obligatorios, enviar mensajes automáticos en WhatsApp y asignar ventas equitativamente.
- Activa pop ups para campos obligatoriosEvita que tu equipo avance sin completar información clave del cliente: activa ventanas emergentes automáticas y que no se pasen datos clave
- Automatiza mensajes en WhatsAppAprende como activar la tarea automática para enviar un mensaje de WhatsApp cada vez que tus negocios pasen de fase de venta
- Asignación equitativa de oportunidades de ventaTe enseñamos a crear una tarea automática dónde podrás asignar oportunidades de venta equitativamente a tus comerciales.
- ¿Cómo configurar la funcionalidad de doble pop-up en DataCRM?Aprende a configurar el doble pop-up en DataCRM y mejora la captura de datos con formularios condicionales que optimizan tu proceso comercial.
- Cómo habilitar y automatizar encuestas NPS en el CRM
- Cómo enviar una plantilla NPS cuando un caso es cerrado en DataCRM¿Para qué sirve esto? Permite enviar automáticamente un correo al contacto con un enlace de calificación NPS en el momento en que un caso es cerrado, ayudándote a medir la…