Otras configuraciones
Descubre cómo gestionar métricas, fusionar registros duplicados, personalizar numeración, traducir listas, configurar el portal del cliente y más.
9 artículos
- Métricas Semanales AcumuladasTe explicamos el reporte de tus métricas una a una
- ¿Cómo fusionar y eliminar registros duplicados?En este artículo aprenderás como encontrar, fusionar o eliminar registros duplicados
- Personaliza el consecutivo de numeración de registroEn este artículo de enseñamos a modificar los números de registro de tus clientes, contactos, negocios, cotizaciones y demás dentro del CRM.
- Traducción de Listas DesplegablesEn el siguiente articulo se te explicara el paso a paso para traducir tus listas desplegables.
- Portal del clienteEncontrarás todo sobre la configuración del portal.
- Creación de filtrosTe enseñamos a modificar tus filtros y tener una vista personalizada de tus módulos.
- Dependencia entre listasEste artículo detalla cómo configurar dependencias entre listas en un sistema CRM, facilitando la gestión eficiente de datos.
- Usa el calificador de tickets de DataCRMEl calificador de tickets es clave para registrar la opinión de tus clientes sobre el servicio recibido en cada caso.
- Cómo configurar la funcionalidad de colaboradores en DataCRMAprende a activar la funcionalidad de colaboradores en DataCRM y mejora el trabajo en equipo en tus oportunidades de negocio.