Descubre cómo gestionar métricas, fusionar registros duplicados, personalizar numeración, traducir listas, configurar el portal del cliente y más.
7 artículos
Métricas Semanales AcumuladasTe explicamos el reporte de tus métricas una a una
¿Cómo fusionar y eliminar registros duplicados?En este artículo aprenderás como encontrar, fusionar o eliminar registros duplicados
Personaliza el consecutivo de numeración de registroEn este artículo de enseñamos a modificar los números de registro de tus clientes, contactos, negocios, cotizaciones y demás dentro del CRM.
Traducción de Listas DesplegablesEn el siguiente articulo se te explicara el paso a paso para traducir tus listas desplegables.
Portal del clienteEncontrarás todo sobre la configuración del portal.
Creación de filtrosTe enseñamos a modificar tus filtros y tener una vista personalizada de tus módulos.
Dependencia entre listasEste artículo detalla cómo configurar dependencias entre listas en un sistema CRM, facilitando la gestión eficiente de datos.