Al activar las automatizaciones de WhatsApp en DataCRM harás tu trabajo más efectivo, pues ahorrarás tiempo y garantizarás una comunicación más fluida con tus oportunidades de venta y clientes actuales desde un solo lugar.

Mira cómo funciona:

¿Deseas enviar mensajes de bienvenida personalizados, recordatorios o mensajes puntuales a tus contactos al cambiar de fase de venta? Con DataCRM, es fácil. Simplemente, sigue los siguientes pasos:

Para este ejemplo, vamos a utilizar una landing page o un formulario web de DataCRM para asegurarnos de que tus contactos sean atendidos lo más rápidamente posible.

Como usuario del CRM, deseas iniciar la conversación cuando se registra un nuevo prospecto. Para lograrlo, sigue estos pasos:

Ingresa a tu CRM, clic en el icono del engranaje y luego selecciona 'Configuración CRM'.
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Despliega el menú 'Otras configuraciones' y luego selecciona 'Tareas automáticas'.
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Haz clic en el botón 'Nueva tarea automática'.
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Completa el formulario de creación de tarea automática ingresando la siguiente información:

- Módulo: Selecciona el módulo de Negocios.

- Descripción: Agrega los detalles de la tarea.

- Indica cuándo ejecutar esta tarea automática: Marca la opción según la función que desees asignarle.

Da clic aquí para conocer la funcionalidad de cada opción:

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Presiona el botón 'Siguiente' y completa las condiciones de tu tarea. Por ejemplo, si deseas que la tarea se active cuando el origen del negocio sea una Landing Page

Da clic en siguiente

Haz clic en el botón 'Agregar tarea' y luego selecciona la opción "Enviar mensaje por chat".

Completa los campos en el pop-up que se abrirá de la siguiente manera: selecciona la opción "Línea principal" en el campo "De". En el campo "Para", elige a quién deseas enviar el mensaje, seleccionando "Contactos relacionados" y luego el contacto principal del negocio.

Finalmente, ingresa el número de celular del usuario asignado al negocio en el campo "Asignado a", el cual puedes encontrar en "Mis preferencias".

En la sección "Seleccionar Variable", elige el módulo del cual necesitas extraer el dato y selecciona la información correspondiente a la derecha.

Por ejemplo, puedes seleccionar el módulo de "Contactos" y elegir el dato "Nombre y apellidos". Esto permitirá personalizar tus mensajes utilizando variables.

Finalmente, asegúrate de hacer clic en "Guardar" para salvar tus configuraciones.

Para este caso, cada vez que un cliente se convierta desde la Landing Page

Al enviar la información, recibirá mensaje de bienvenida:

Esperamos que este artículo haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te invitamos a que nos escribas en nuestro chat y con gusto estaremos allí para ayudarte ¡Ten un buen día!

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