Configurar correctamente los días festivos en DataCRM es clave para que tu equipo gestione mejor sus actividades, tiempos de respuesta y compromisos con los clientes.
Cada año, es importante actualizar esta información para mantener un calendario realista y alineado con tu operación.
Esta configuración te permitirá:
📌 Tener un registro claro de los días en los que tu equipo no estará activo.
🗓️ Ajustar expectativas internas y externas, evitando tareas o actividades en días no laborables.
🎯 Mejorar la planificación del equipo, especialmente en campañas, seguimientos y compromisos con clientes.
⚙️ Automatizar procesos con mayor precisión, asegurando que el CRM respete los días de inactividad.
A continuación, te mostramos cómo realizar esta configuración paso a paso.
Paso a paso: Configuración de días festivos en DataCRM
Paso 1: Activa el módulo de días festivos en la configuración del CRM
Antes de registrar cualquier día festivo, asegúrate de que el módulo esté habilitado:
Dirígete a Configuración del CRM.
En el menú izquierdo, selecciona Estudio. Ingresa a Administrador de módulos.
Busca el módulo Días festivos. Haz clic en el check para activarlo.
Una vez activado, el módulo quedará disponible en el menú principal.
Sin este paso, el módulo no aparecerá y no podrás gestionar los días festivos.
Paso 2: Accede al módulo de días festivos
Dirígete al menú superior de tu CRM.
Haz clic en “Todas”.
Selecciona la opción “Días festivos”.
Esta sección te permite gestionar todos los días de inactividad que afectarán la operación dentro del CRM.
Haz clic en el botón agregar dias festivos:
En esta pantalla, indica el año y selecciona el usuario al que deseas asignar los días festivos.
Esto permite que cada usuario tenga su propio calendario ajustado según sus necesidades o calendario laboral.
Paso 3: Identifica los días festivos del año
Ubica en tu calendario oficial (nacional o empresarial) cuáles serán los días festivos del año en curso.
Recuerda que esta configuración debe hacerse anualmente, pues los días festivos cambian o se ajustan según el calendario oficial.
Paso 4: Ingresa los días festivos en el mes correspondiente
Busca el mes donde se encuentre el día festivo.
Ingresa la fecha correspondiente.
Si tienes más de un día en el mismo mes, sepáralos con punto y coma (;).
Ejemplo:
7; 14; 21
Esto permite que DataCRM registre múltiples fechas sin necesidad de crearlas una por una.
Registra los días de inactividad:
Además de los festivos, puedes incluir sábados, domingos u otros días no laborables según tu operación.
Esto te dará un registro más preciso de la disponibilidad real del equipo.
Los días de inactividad son fundamentales porque:
Permiten que los cálculos de tiempo en actividades y seguimientos sean más exactos.
Evitan que el CRM programe tareas en días donde el equipo no trabaja.
Ayudan a mantener la productividad sin errores de planificación.
Paso 5: Guarda los cambios
Una vez configurados los días festivos e inactividad, no olvides guardar la información para que el sistema reconozca estos días dentro del calendario global del usuario.
Esperamos que este artículo haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te invitamos a que nos escribas en nuestro chat y con gusto estaremos allí para ayudarte ¡Ten un buen día!
