Paso 1. Ingresa a Tareas Automáticas
Dentro de DataCRM, dirígete a configuración CRM, selecciona el módulo de Tareas Automáticas y haz clic en "Nueva tarea automática".
Paso 2. Selecciona el módulo y configura el título
Al crear la tarea, completa los siguientes campos:
-Seleccionar Módulo: Casos.
-Descripción: Un nombre descriptivo para identificar la tarea (ej: NPS al cerrar caso).
-En la sección "¿Indique cuándo ejecutar esta tarea automática?", configura las condiciones para que la tarea se ejecute únicamente cuando el caso es cerrado.
Paso 3. Define las condiciones de ejecución
Las condiciones recomendadas son: el estado del caso pasa a "Cerrado", la solución no está vacío y la categoría sea Incidencia u Operaciones.
Nota: Cada empresa puede ajustar estas condiciones según el momento en que quiera que se envíe la notificación.
Paso 4. Agrega la acción de enviar correo
En la sección "Agregar tarea", selecciona la acción "Enviar correo". Esto habilitará el formulario de configuración del correo con los siguientes campos:
-Título de la tarea: repite el nombre descriptivo.
-De: por defecto se envía desde el servidor de salida configurado.
-Para: selecciona "Contacto" (el contacto asociado al caso).
-Asunto: escribe algo como "Tu caso número [variable] ya ha sido resuelto".
Para agregar el número de caso dinámicamente en el asunto, haz clic en el selector de variables y elige "Número de caso".
Paso 5. Construye el cuerpo del correo con variables
En el cuerpo del correo, construye la plantilla usando las variables disponibles. Las más usadas para este caso son: nombre del contacto, número de ticket, solución del caso y referencia del caso.
Paso 6. Inserta la imagen GIF con el enlace NPS
En el cuerpo del correo hay una imagen GIF que funciona como botón de calificación.
Para configurarla: haz doble clic sobre el GIF, se abrirá un campo para asignarle un enlace, haz clic en "Agregar campo", busca la variable "URL calificación de tickets" y selecciónala, recorta la variable copiada, pégala en el campo del enlace del GIF y haz clic en "Aceptar".
Con esto, cuando el cliente haga clic en la imagen del correo, será redireccionado automáticamente al formulario NPS de su caso.
PENDIENTE VIDEO, YA ESTÁ LISTO
Paso 7. Guarda la tarea automática
Una vez configurado todo, guarda la tarea. A partir de este momento, cada vez que un caso sea cerrado y cumpla las condiciones definidas, el sistema enviará automáticamente el correo con el enlace NPS al contacto del caso.
Esperamos que este artículo haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te invitamos a que nos escribas en nuestro chat y con gusto estaremos allí para ayudarte ¡Ten un buen día!
