CONTENIDO
1. Generalidades
Esta tarea automatizada es especialmente útil para asignar oportunidades de venta o leads de manera equitativa entre los comerciales.
Programa tareas automáticas para que los comerciales reciban los negocios de forma igualitaria
Es crucial que la persona encargada de crear esta tarea tenga previamente un grupo establecido. Si necesitas aprender a crear grupos de usuarios, aquí tienes un artículo que te guiará paso a paso.
2. Crear tarea automática: Asignación de leads
Primero, es necesario crear un formulario web para registrar tus leads. A continuación, se generarán tareas automáticas según los escenarios y módulos activados. Si tienes activados los módulos de contacto, empresa y negocio, deberás crear tres tareas distintas.
Ingresa a configuración del CRM
Accede al menú lateral y selecciona "Otras configuraciones". Luego, haz clic en "Tareas automáticas".
Ahora, crearemos una nueva tarea automática. Haz clic en el botón.
Para crear una tarea automática en el módulo de contactos que actualice el campo "Asignado a" al grupo de usuarios, ingresa los detalles de la tarea automática.
Selecciona el módulo de contactos, agrega una descripción y especifica que esta tarea solo se ejecute en el primer guardado. Después, haz clic en "Siguiente".
Elige las condiciones de filtro. Selecciona "(Empresas) Origen del cliente" y elige entre "Formulario web" u otra opción según de donde provengan tus leads.
Luego, haz clic en "Siguiente".
Para añadir una tarea, haz clic en el botón correspondiente y después en "Actualizar campos".
En el pop-up que aparece, introduce el título de la tarea. Luego, selecciona "Agregar campo", elige "Asignado a", selecciona el grupo que creaste y haz clic en "Guardar". Finalmente, haz clic en "Finalizar".
Programa una segunda tarea automática repitiendo el proceso indicado en el módulo de negocios para actualizar el campo "Asignado a" al grupo de usuarios.
Ahora, cuando tus leads ingresen a través del formulario, serán asignados de manera equitativa a los usuarios del grupo que creaste y seleccionaste para la creación de esta tarea automática.
3. Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo saber más sobre tareas automáticas?
Haz clic en el artículo a continuación para conocer todo sobre las tareas automáticas:
Esperamos que este artículo haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te invitamos a que nos escribas en nuestro chat y con gusto estaremos allí para ayudarte ¡Ten un buen día!
