La funcionalidad de Creación Rápida en el módulo de Casos te permite registrar información esencial en segundos mediante un pop-up ágil y fácil de usar.
Entre sus principales beneficios destacan:
💡 Agilidad: reduce el tiempo para crear casos, sin abrir formularios extensos.
✅ Orden y control: asegura que tu equipo capture los datos más importantes desde el inicio.
📊 Productividad: optimiza el flujo de trabajo y mejora la gestión de la información.
🔄 Flexibilidad: selecciona solo los campos necesarios para cada caso, manteniendo tu base de datos limpia y segmentada.
A continuación, te mostramos paso a paso cómo habilitar y configurar esta herramienta.
Pasos para activar el pop up de creación rápida
Habilita el campo de creación rápida
Ingresa a Configuración > Editar campos.
Selecciona el módulo Casos.
Busca el campo Empresa, haz clic en Editar y activa la opción Creación rápida.
💡 Esto permitirá que el sistema muestre el pop-up con los datos esenciales al crear un caso.
Accede al módulo de Casos
Abre el módulo Casos desde el menú principal. En la parte superior derecha, haz clic en + Agregar caso. Aparecerá el pop-up de creación rápida, listo para completar la información básica.
Configura los campos del pop-up
Vuelve a Configuración > Editar campos dentro del módulo Casos.
Marca la casilla Creación rápida en cada campo que desees mostrar en la ventana emergente.
✅ Solo los campos con esta opción activada aparecerán en el pop-up.
La funcionalidad de Creación Rápida es una aliada para que tu equipo registre casos de manera rápida, ordenada y sin errores.
Aprovecha esta herramienta para agilizar tus procesos y mantener tus datos siempre actualizados y confiables.
Esperamos que este artículo haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te invitamos a que nos escribas en nuestro chat y con gusto estaremos allí para ayudarte ¡Ten un buen día!
