¿Para qué sirve la funcionalidad de NPS?
El NPS (Net Promoter Score) es una metodología que permite medir el nivel de satisfacción y lealtad de tus clientes a través de una pregunta simple: ¿Qué tan probable es que recomiendes nuestra empresa?
Configurar el NPS dentro de tu CRM te permite enviar encuestas automáticamente después de un proceso comercial o una interacción con el cliente, facilitando la recolección de feedback en tiempo real.
Esto ayuda a las empresas a entender mejor la experiencia del cliente y tomar decisiones basadas en datos.
Beneficios de usar NPS en tu CRM
Conocer el nivel de satisfacción real de tus clientes.
Detectar oportunidades de mejora en tu proceso comercial o de servicio.
Identificar clientes promotores que pueden recomendar tu empresa.
Automatizar el envío de encuestas sin depender de procesos manuales.
Centralizar los resultados dentro del CRM para su análisis.
Paso a paso para configurar NPS en el CRM
Paso 1. Activar el módulo de NPS
Antes de automatizar el envío de la encuesta, es necesario verificar que los campos de NPS estén activos dentro del módulo de negocios.
Ingresa a Configuración del CRM.
Dirígete a la opción Estudio → Editar campos. Selecciona el módulo de Negocios.
Busca la sección Info NPS del negocio. Haz clic en Acciones → Campos inactivos.
Reactiva los campos de NPS que se encuentren desactivados.
Una vez activados, estos campos permitirán registrar y visualizar la información relacionada con la encuesta NPS en cada negocio.
Paso 2. Crear la tarea automática para enviar la encuesta
Para que el envío de la encuesta se realice de forma automática, debes configurar una tarea automática dentro del CRM.
Ve a Otras configuraciones. Ingresa a Tareas automáticas. Haz clic en Nueva tarea automática.
Ahora debes configurar la automatización:
Selecciona el módulo de Negocios, agrega un nombre y selecciona: "Hasta la primera vez que la condición sea cierta" da clic en siguiente
Haz clic en Agregar condición
En este caso haremos la configuracion para que cuando la fase de venta sea Cerrada-ganada se envíe la encuesta NPS. Haz clic en siguiente.
Haz clic en agregar tarea y selecciona Enviar correo.
Configura el contenido del correo que incluirá la encuesta NPS.
Finalmente, guarda la tarea automática para que el sistema comience a enviar las encuestas según las condiciones definidas.
A tu cliente le llegará un correo similar a este con el link para hacer la calificación del servicio.
Esperamos que este artículo haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te invitamos a que nos escribas en nuestro chat y con gusto estaremos allí para ayudarte ¡Ten un buen día!
