¡Bienvenido a este artículo donde encontrarás los conceptos básicos de nuestra herramienta!

Antes de comenzar a trabajar con tu CRM, queremos que tengas claro ciertas palabras claves, a continuación, te las daremos a conocer:

Canvas: Es una herramienta tipo pizarra que simplifica los pasos para generar un modelo de negocio rentable sustentado en la propuesta de valor para los clientes de nuestros productos o servicios.

Negocio: Es una oportunidad para establecer una relación comercial que se ha pensado y que se desea desarrollar con la finalidad de concretar una venta. En nuestro CRM el campo “Negocio” contiene el producto o servicio que vas a vender.

Cliente: Es la persona o empresa que utiliza o adquiere los servicios o productos que pone a su disposición tu equipo comercial.

Contacto: Es la persona, o las personas, con las cuales te comunicas al interior de la empresa, también es la persona clave dentro tu proceso de negociación.

Prospecto: Es un cliente potencial para tu equipo comercial el cual consigues mediante la búsqueda de información que les permite focalizar sus esfuerzos comerciales hacia un público objetivo.

Producto: Un producto es un objeto fabricado o un servicio ofrecido por tu equipo comercial y sobre el cual se generarán las cotizaciones de tus negocios.

Cotización: Es un documento tipo propuesta que informa del costo de un servicio o producto que ofrece tu compañía. Las cotizaciones se generan con base en los productos que se cargaron previamente al CRM.

Presupuesto: Es una meta prevista expresada en valores financieros que debe cumplirse en un determinado tiempo y bajo cierta condiciones previstas. En el módulo de “Presupuesto” puedes asignar el presupuesto por cada uno de los usuarios de tu equipo comercial.

Campañas: Campaña en el CRM es un estrategia dirigida a un grupo de clientes específico que consta de un plan de publicidad amplio para una serie de anuncios diferentes pero relacionados que aparecen en diversos medios durante un periodo específico. Las campañas pueden ser mediante mailing (Mailchimp), Telemarketing (llamadas), Publicidad por redes sociales (Google Adwords, RD Station) o ferias comerciales.

Informe: Es una agrupación de datos que se realiza dependiendo de los campos que eliges para filtrar dentro de cada uno de los módulos de tu CRM y que es posible exportarlo como archivo de excel o de calendario en el cual se muestran todos los datos inherentes al módulo de tu CRM.

Indicadores gerenciales: Son medidas utilizadas para determinar el estado a la fecha de una meta asignada a tu equipo comercial o para realizar seguimiento a la gestión de tu equipo. Los indicadores de metas y gestión suelen establecerse por los líderes de equipo y son posteriormente utilizados para evaluar el desempeño y los resultados.

¡Gracias por tu visita, esperamos que la información brindada haya sido de gran ayuda!

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