Conociendo el CRM
Paso a paso básico de tu CRM
29 artículos
- Grupos de usuariosEl siguiente articulo te explicara la funcionalidad de esta configuración especial sobre los usuarios
- Módulo ProveedoresTe enseñamos a activar este módulo y administrar los proveedores de tu empresa desde el CRM.
- Inicia sesión en el CRM con tu cuenta GoogleIngresa al CRM usando tu cuenta de correo de Gmail
- ¿Cómo calculo la edad de mis clientes?En este artículo te mostramos cómo configurar y usar la más reciente fórmula para calcular fácilmente la edad de tus clientes y contactos
- Módulo Órdenes de compraTe enseñamos a activar el módulo, configurar las órdenes de compra y editar los campos y listas desplegables de las mismas.
- Módulo EmpresasEn este artículo verás cómo realizar la creación de Empresas y aprender a gestionarlas dentro del CRM.
- Creación de informes detalladosEn este artículo aprenderás cómo crear informes detallados y cuál es la relación de los módulos entre sí.
- Módulo de Productos en DataCRMEl Módulo de Productos te da el control que tu equipo necesita para crecer sin perder tiempo.
- Enviar correos desde los negocios de DataCRMEn este artículo podrás ver cuáles funcionalidades tiene el envío de correos desde el CRM y las ventajas que te trae su uso
- Aprende a usar el Canvas o proceso de ventas en DataCRMEn este artículo te enseñamos paso a paso a interactuar con tus negocios empleando las herramientas de tu pipeline de ventas.
- Plantillas de correoEn este artículo aprenderás a crear y editar las plantillas de correo del CRM
- Módulo Negocios en DataCRMEn este artículo encontrarás los detalles de la vista de negocio y toda la información que puedes encontrar en él
- Módulo de Contactos en DataCRMEn este artículo verás cómo realizar la creación de clientes y contactos a través de sus respectivos módulos dentro del CRM.
- Creación rápidaCrear un Negocio, Empresa o Contacto es mucho más sencillo con esta herramienta.
- Configurar mi información de usuarioPodrás configurar, añadir y personalizar información de tu usuario.
- Glosario DataCRMTe mostramos los términos básicos para comprender más fácilmente los artículos y los procesos del CRM.
- Inicia sesión a través de la página webInicia sesión a través de la página de DataCRM
- Editar la información de tu empresaLa dirección, nombre y otros detalles de tu empresa.
- Módulo de Casos en DataCRMEn el siguiente artículo aprenderás cómo funciona el módulo de casos y qué usos puedes darle dentro de tu empresa
- Configuración de usuarios DataCRMTendrás una guía para crear, duplicar, eliminar y realizar cualquier otra acción con los usuarios de tu CRM.
- Roles y perfilesOrganiza y administra tus usuarios dentro de DataCRM
- Actividades en DataCRMMira en tiempo real tus actividades a través de canvas, optimiza tu tiempo y no pierdas de vista ningún detalle con tus negocios.
- Notificaciones de actividades en DataCRMEn este artículo verás toda la información relacionada al manejo de notificaciones en tu CRM web
- Módulo de Calendarios en DataCRMAquí te mostramos cómo puedes ver las actividades programadas de tu equipo comercial.
- Búsquedas generales.Optimiza tu búsqueda en CRM: ahora puedes encontrar negocios, clientes y contactos fácilmente con una palabra clave. ¡Descubre cómo aquí!
- Registros eliminados y papelera de reciclajeTu CRM te permite eliminar registros y llevar un control sobre estos, con la posibilidad de gestionarlos de acuerdo a tus necesidades.
- Indicadores gerencialesEn este artículo conocerás los indicadores gerenciales y su función.
- Cómo crear y enviar plantillas NPS con DataCRMCon DataCRM puedes crear una plantilla de WhatsApp con un enlace personalizado para que cada cliente califique el servicio recibido.
- Cómo enviar mensajes masivos por WhatsApp con DataCRMEn este artículo aprenderás, paso a paso, cómo enviar mensajes masivos de WhatsApp a tus contactos desde DataCRM.