CONTENIDO

  1. Generalidades

  2. Proceso de importación

  3. Videotutorial: Importar, empresas, contactos y productos.

  4. Preguntas frecuentes:

1. Generalidades

Si tienes bases de datos de tu empresa como listas de contactos, negocios, productos, y demás; y deseas migrar esta información al CRM, puedes hacerlo. Para realizar una importación en los módulos del CRM, es necesario construir una plantilla en Excel que contenga los datos que deseas cargar y guardarla en formato .CSV (delimitado por comas).

Puedes importar datos desde los módulos 'Contactos', 'Empresas', 'Negocios' y 'Productos'.

2. Proceso de importación

Para iniciar el proceso de importación, debes ingresar a tu CRM y seguir los pasos a continuación:

  1. Hacer clic en el módulo 'Empresas'.

  2. Hacer clic en el botón 'Acciones' y luego en la opción 'Importar'. Se desplegará la vista del importador.

  3. Seleccionar el módulo al cual desea importar.

    En caso de que desee importar empresas, no hacer clic en ninguna opción.

  4. Diseñar la plantilla Excel para organizar los datos que deseas importar.

    En la parte inferior de la pantalla, encontrarás 3 botones que te ayudarán a prepararte para el proceso de importación:

    • Crear campos personalizados: Te ofrece un artículo que te permitirá entender la creación o edición de campos en tu CRM.

    • Accede a una plantilla y organiza tus datos. Encontrarás una plantilla descargable donde podrás acomodar tus datos de una forma más eficiente.

      Si tienes dudas sobre el diseño de la plantilla, puedes hacer clic sobre el botón 'CÓMO HACERLO':

    • Conoce cuáles son los campos obligatorios. Te llevará a un artículo donde se explica todo sobre este tipo de campos.

  5. Iniciar el proceso de importación.

    • “Paso 1”, seleccionar el archivo o la plantilla construida.

    • “Paso 2”, eliges como Delimitador Punto y Coma.

    • El “Paso 3” solo se habilita si hay duplicados o si vas a sobrescribir o fusionar información.

  6. Hacer clic en el botón "Siguiente".

  7. Relacionar los campos de la plantilla con los campos del CRM, este proceso se conoce como "Mapeo de campos".

    Si quieres guardar en el CRM el mapeo de campos puedes marcar la opción que se encuentra al final: “Guardar como asignación personalizada”.

  8. Hacer clic en el botón "Importar". Al finalizar el proceso, el CRM genera una tabla de resultado en la cual puedes conocer cómo fueron cargados los datos.

  9. Hacer clic en el botón "Terminar". Finalmente, debes volver al módulo que escogiste para hacer la importación. Ya sea 'Empresas', 'Negocios', 'Contactos' o 'Productos' para verificar la información.

3. En el siguiente vídeo tienes una breve explicación de cómo importar empresas, contactos y productos:

4. Preguntas frecuentes:

  • ¿Cómo importar listas de precios?

    Para importar una lista de precios, haz clic en el siguiente botón:

  • ¿Cómo exportar una base de datos?

    Si deseas exportar una base de datos, puedes hacerlo haciendo clic en el botón a continuación:

Esperamos que este artículo haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te invitamos a que nos escribas en nuestro chat y con gusto estaremos allí para ayudarte ¡Ten un buen día! 

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