CONTENIDO

  1. Creación de empresas

  2. Creación de contactos

  3. Preguntas frecuentes

1. Creación de clientes

Para poder crear una empresa dentro del CRM es necesario tener:

  1. Hacer clic en el módulo 'Empresas'.

    Allí verás la lista de todos los clientes que están en la base de datos del CRM.

  2. Pulsar el botón 'Agregar empresa' y se desplegará un formulario.

  3. Diligenciar el formulario de registro de la empresa que deseas crear.

  4. Hacer clic en el botón 'Guardar' y la información quedará registrada en la base de datos. Podrás comprobar que fue creado si aparece en el listado de registros del módulo.

  • Editar información de una empresa

    Si deseas editar, cambiar o actualizar información de una empresa, sigue los pasos a continuación:

    1. Hacer clic en el módulo 'Empresas'.

    2. Ubicar la empresa que deseas editar y hacer clic sobre el ícono 'Editar'.

      Se abrirá nuevamente el formulario en modo edición.

    3. Cambiar la información que desees.

    4. Hacer clic en el botón 'Guardar'.

  • Eliminar una empresa

    Para eliminar una empresa de tu CRM sólo debes hacer un paso muy sencillo. Debes dirigirte al módulo 'Empresas', ubicar la empresa que deseas eliminar y hacer clic en el ícono 'Eliminar'.

2. Creación de contactos

El procedimiento es similar al de creación de empresas. Sigue los pasos a continuación:

  1. Hacer clic en el módulo "Contactos' y se abrirá al igual la lista que muestra todos los contactos registrados en el CRM.

  2. Hacer clic en el botón 'Agregar contacto'. Luego, se abrirá un formulario.

  3. Diligenciar la información del contacto teniendo en cuenta que debes asignarlo a una empresa.

    Puedes escribir el nombre del cliente y el CRM realizará la búsqueda automáticamente o puedes pulsar el icono lupa y se mostrará el menú de empresas.

    Dentro de este menú tienes todo el listado de clientes registrados en el CRM y adicional tienes una barra de búsqueda para filtrarlos por nombre.

    4. Hacer clic en el botón 'Guardar' y quedará registrado dentro del CRM.Podrás comprobar que fue creado si aparece en el listado de registros del módulo.

  • Editar información de un contacto

    Si deseas editar, cambiar o actualizar información de un contacto, sigue los pasos a continuación:

    1. Hacer clic en el módulo 'Contactos'.

    2. Ubicar el contacto que deseas editar y hacer clic sobre el ícono 'Editar'.

      Se abrirá nuevamente el formulario en modo edición.

    3. Cambiar la información que desees.

    4. Hacer clic en el botón 'Guardar'.

  • Eliminar un contacto

    Para eliminar un contacto de tu CRM sólo debes dirigirte al módulo 'Contactos', ubicar el contacto que deseas eliminar y hacer clic en el ícono 'Eliminar'.

¡Listo! Así de sencillo es crear contactos y clientes dentro de DataCRM web.

3. Preguntas frecuentes

  • ¿Cómo puedo ver información detallada y resumen de una empresa o contacto ?

    Para acceder a la información detallada de un contacto o empresa sólo debes dirigirte al módulo correspondiente, hacer clic sobre la empresa o contacto de los cuales deseas ver información.

    Inmediatamente aparecerá todas la información de registro.

Esperamos que este artículo haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te invitamos a que nos escribas en nuestro chat y con gusto estaremos allí para ayudarte ¡Ten un buen día!

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