CONTENIDO

  1. Generalidades

  2. Habilitar módulo "Plantillas de correo"

  3. Crear plantillas de correo

  4. Editar plantillas de correo

  5. Eliminar plantillas de correo

  6. Preguntas frecuentes

1. Generalidades

Las plantillas de correos son muy útiles cuando debes enviar un mismo correo a varias personas o cuando quieres una firma personalizada en el CRM. Este módulo te permite guardar las plantillas que necesites identificándolas por nombre y asunto.

2. Habilitar el módulo "Plantillas de Correo"

Para habilitar este módulo debes seguir los pasos a continuación:

  1. Hacer clic sobre el engranaje, y luego en "Configuración CRM".

  2. Hacer clic en el menú "Estudio" y luego en la opción "Administrador de módulos".

  3. Verificar que el módulo "Plantillas de Correo" esté marcado.

    De ahora en adelante podrás visualizar esta opción en la pestaña 'Todas' de tu CRM.

3. Crear plantillas de correo

Sigue el paso a paso a continuación:

  1. Dirígete al menú "Todas" y luego seleccionar el módulo "Plantillas de correo".

    Te llevará a visualizar la lista de plantillas de correo ya creadas en tu CRM.

  2. Hacer clic sobre el botón "Agregar plantilla de correo".

    Se desplegará un formulario de creación de plantillas de correo.

  3. Diligenciar el formulario.

    • Nombre de la plantilla: Ingresar el tema del correo.

    • Descripción: Ingresar la presentación del correo.

    • Asunto

    • Seleccionar el tipo de campo: Si quieres agregar el nombre del contacto, seleccionas el tipo de campo "Contactos" y en la lista desplegable escoges "Nombre de contacto".

    • Asignado a: Seleccionar el usuario del CRM al cual será asignado. el correo. Para posteriormente completar el cuerpo del correo.

  4. Ingresar el cuerpo del correo, es decir, el mensaje que llevará el correo.

    • En caso de querer agregar una imagen haz clic aquí.

  5. Una vez hayas diligenciado toda la información deseada, haces clic en el botón 'Guardar'. Y se mostrará el resumen de tu platilla de correo ya creada.

4. Editar plantillas de correo

Sigue el paso a paso a continuación:

  1. Dirígete al menú "Todas" y luego seleccionar el módulo "Plantillas de correo".

    Te llevará a visualizar la lista de plantillas de correo ya creadas en tu CRM.

  2. Ubicar la plantilla que deseas editar y hacer clic sobre el icono 'Editar' que se encuentra al final de la columna.

    Se abrirá nuevamente el formulario de creación de plantillas. Allí puedes realizar los cambios que desees.

    En caso de querer agregar una imagen o firma, haz clic aquí.

  3. Hacer clic en el botón 'Guardar' y los cambios quedarán ejecutados.

5. Eliminar plantillas de correo

Es posible eliminar las plantillas que no desees. Para ello, sigue el paso a paso a continuación:

  1. Dirígete al menú "Todas" y luego seleccionar el módulo "Plantillas de correo".

    Te llevará a visualizar la lista de plantillas de correo ya creadas en tu CRM.

  2. Ubicar la plantilla que deseas editar y hacer clic sobre el icono 'Eliminar' que se encuentra al final de la columna.

    Luego se desplegará un mensaje de confirmación de esta acción.

  3. Hacer clic en el botón 'Sí' y finalmente la plantilla quedará eliminada.

6. Preguntas frecuentes

  • ¿Cómo adjunto una imagen a la plantilla de correo?

    Si deseas adjuntar una imagen o una firma a una plantilla, debes ubicarte en el campo cuerpo de correo y desde allí seguir los pasos a continuación:

    1. Hacer clic sobre el icono de imagen.

    2. Hacer clic en la pestaña "Cargar", y luego en el botón "Seleccionar archivo".

    3. Una vez cargado el archivo, Y finalmente, en el botón "Enviar al servidor".

      Nota: Si necesitas ajustar las dimensiones de la imagen, haces clic en la pestaña "Información de la imagen" y modificas la anchura, la altura, el borde, y demás detalles de la imagen.

      Una vez pulses aceptar se agregará la imagen.

    Para este ejemplo se verá de la siguiente manera:

    El resultado luego de enviar la plantilla por correo será el siguiente:

Así mismo, están disponibles las opciones como agregar tablas, reemplazar, agregar línea horizontal, centrar, tamaños y fuentes de letras, entre otros. También incluye la posibilidad de agregar formato html en caso de ya tener una plantilla definida.

Esperamos que este artículo haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te invitamos a que nos escribas en nuestro chat y con gusto estaremos allí para ayudarte ¡Ten un buen día!

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