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Personaliza tu CRM
Personaliza tu CRM
Configuración adicional del CRM
22 artículos en esta recopilación
Redactado por
Astrid Nieto,
Jahir Eduardo Moreno Mucia,
y
Santiago Guerrero
Estudio
¿Cómo crear un nuevo campo dentro del CRM?
En este articulo aprenderás a crear campos personalizados en el CRM
Redactado por
Santiago Guerrero
Actualizado hace más de una semana
¿Cómo editar campos?
Aprende a editar, agregar y eliminar campos dentro de DataCRM.
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Renombrar módulos y campos.
Cambia el nombre de tus módulos, personalizando aún más el CRM
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Administra tus módulos.
Define a que módulo quieres acceder.
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
¿Cómo editar listas desplegables?
Configura las opciones de tus listas desplegables.
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Edición de varios registros simultaneamente
Asigna varios registros a la vez o edita un campo en múltiples registros
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Plantillas y formatos
Edición de plantillas de formatos
En este artículo aprenderás a crear y editar formatos de cotización gracias al editor de PDF
Redactado por
Santiago Guerrero
Actualizado hace más de una semana
Uso del AIU
En este artículo vas a aprender a hacer uso del esquema de impuestos de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) en DataCRM
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Mi empresa
Campo "Negocio" tipo "Lista" o "Producto"
Tú puedes determinar qué tipo de campo será cada registro que creas como Negocio en el CRM
Redactado por
Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana
Manejo de duplicados desde Mi Empresa
Tu CRM te permite identificar si un registro que estás creando cuenta con información similar de otro ya existente.
Redactado por
Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana
Otras configuraciones
¿Cómo fusionar y eliminar registros duplicados?
En este artículo aprenderás como encontrar, fusionar o eliminar registros duplicados
Redactado por
Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana
Portal del cliente.
Configuración del portal.
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Traducción de Listas Desplegables
En el siguiente articulo se te explicara el paso a paso para traducir tus listas desplegables.
Redactado por
Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana
Creación de filtros
Vista personalizada de tus módulos.
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Tareas automáticas
Generalidades sobre las tareas automáticas
Te explicamos la función de cada ítem del módulo de tareas automáticas y cómo puedes empezar a programar las tuyas para optimizar tu tiempo
Redactado por
Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana
Creación de entidades
Te presentamos la mejor manera de crear registros de forma automática a partir de los registros creados en clientes o contactos
Redactado por
Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana
Enviar Correo con Tareas Automáticas
En el siguiente artículo aprenderás cómo configurar el envío de correos por medio de tareas automáticas
Redactado por
Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana
Tarea automática conteo de días
En el siguiente artículo aprenderás a crear una tarea automática para contar cuantos días lleva abierto un registro en cualquier módulo
Redactado por
Santiago Guerrero
Actualizado hace más de una semana
Crear Actividades con Tareas Automáticas
El siguiente artículo te explicara como automatizar la creación de actividades para llevar el seguimiento de tus registros.
Redactado por
Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana
Actualizar Campos
El siguiente articulo te muestra las diferentes formas en las que puedes actualizar la información de tus registros con tareas automáticas
Redactado por
Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana
Actualización de datos DataCRM - RD Station
Aprende cómo crear una tarea automática para actualizar los datos de tus leads desde DataCRM a RD Station
Redactado por
Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana
¿Cómo calculo la edad de mis clientes?
En este artículo te mostramos cómo configurar y usar la más reciente fórmula para calcular fácilmente la edad de tus clientes y contactos
Redactado por
Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana