DataCRM

Te enseñamos cómo personalizar los términos y condiciones de tus cotizaciones, contratos de servicio u órdenes de compra.

Personalizar Términos y condiciones

Ahora tendrás la posibilidad de ejecutar el pago de tu suscripción por medios digitales y tener acceso a varios beneficios.

Mi plan de suscripción y pagos

Te explicamos la función de cada ítem del módulo de tareas automáticas y cómo puedes empezar a programar las tuyas para optimizar tu tiempo.

Tareas automáticas

Te explicaremos en qué consiste la guía de configuración y lo que debes hacer para completarla al cien por ciento.

Guía de configuración CRM

Juliana Vargas

Astrid Nieto

Jahir Eduardo Moreno Mucia

Personaliza tu CRM

En este artículo aprenderás a identificar los campos obligatorios en el CRM

Campos obligatorios

Aprenderás a activar este módulo, configurarlo, crear contratos de servicio y editarlos.

Módulo Contratos de servicios

En este artículo aprenderás a crear campos personalizados en el CRM y editar campos existentes.

Edición de campos

Cambia el nombre de tus módulos, personalizando aún más el CRM

Renombrar Módulos y Campos

Administrar módulos del CRM

En este artículo aprenderás a configurar todas las opciones de tus listas desplegables, como fases de venta.

Agregar, editar o eliminar valores de listas desplegables

Asigna varios registros a la vez o edita un campo en múltiples registros

Edición masiva de varios registros simultáneamente

Estudio

En este artículo aprenderás a crear y editar formatos de cotización gracias al editor de PDF

Creación y edición de plantillas de formatos

En este artículo vas a aprender a hacer uso del esquema de impuestos de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) en DataCRM

Uso del AIU

Plantillas y formatos

En este artículo verás el proceso de creación y autorización de descuentos a los diferentes roles del CRM y su funcionamiento.

Descuentos

Tu CRM te permite identificar si un registro que estás creando cuenta con información similar de otro ya existente.

Manejo de duplicados desde Mi Empresa

Mi empresa

Te explicamos el reporte de tus métricas una a una

Métricas Semanales Acumuladas

En este artículo de enseñamos a modificar los números de registro de tus clientes, contactos, negocios, cotizaciones y demás dentro del CRM.

Personaliza el consecutivo de numeración de registro

En este artículo aprenderás como encontrar, fusionar o eliminar registros duplicados

¿Cómo fusionar y eliminar registros duplicados?

En el siguiente articulo se te explicara el paso a paso para traducir tus listas desplegables.

Traducción de Listas Desplegables

Encontrarás todo sobre la configuración del portal.

Portal del cliente

Te enseñamos a modificar tus filtros y tener una vista personalizada de tus módulos.

Creación de filtros

Otras configuraciones

Te enseñamos a crear una tarea automática donde sea indispensable que el usuario diligencie un campo sin marcarlo como obligatorio.

Notificar que un campo es obligatorio

Universidad DataCRM

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