Personaliza tu CRM | Centro de Ayuda DataCRM

Personalizar Términos y condiciones

Te enseñamos cómo personalizar los términos y condiciones de tus cotizaciones, contratos de servicio u órdenes de compra.

Redactado por Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana

Mi plan de suscripción y pagos

Ahora tendrás la posibilidad de ejecutar el pago de tu suscripción por medios digitales y tener acceso a varios beneficios.

Redactado por Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana

Tareas automáticas

Te explicamos la función de cada ítem del módulo de tareas automáticas y cómo puedes empezar a programar las tuyas para optimizar tu tiempo.

Redactado por Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana

Guía de configuración CRM

Te explicaremos en qué consiste la guía de configuración y lo que debes hacer para completarla al cien por ciento.

Redactado por Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana

Estudio

Campos obligatorios

En este artículo aprenderás a identificar los campos obligatorios en el CRM

Redactado por Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana

Módulo Contratos de servicios

Aprenderás a activar este módulo, configurarlo, crear contratos de servicio y editarlos.

Redactado por Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana

Edición de campos

En este artículo aprenderás a crear campos personalizados en el CRM y editar campos existentes.

Redactado por Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana

Renombrar Módulos y Campos

Cambia el nombre de tus módulos, personalizando aún más el CRM

Redactado por Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana

Administrar módulos del CRM

Define a que módulo quieres acceder.

Redactado por Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana

Agregar, editar o eliminar valores de listas desplegables

En este artículo aprenderás a configurar todas las opciones de tus listas desplegables, como fases de venta.

Redactado por Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana

Edición masiva de varios registros simultáneamente

Asigna varios registros a la vez o edita un campo en múltiples registros

Redactado por Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana

Plantillas y formatos

Creación y edición de plantillas de formatos

En este artículo aprenderás a crear y editar formatos de cotización gracias al editor de PDF

Redactado por Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana

Uso del AIU

En este artículo vas a aprender a hacer uso del esquema de impuestos de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) en DataCRM

Redactado por Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana

Mi empresa

Descuentos

En este artículo verás el proceso de creación y autorización de descuentos a los diferentes roles del CRM y su funcionamiento.

Redactado por Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana

Manejo de duplicados desde Mi Empresa

Tu CRM te permite identificar si un registro que estás creando cuenta con información similar de otro ya existente.

Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana

Otras configuraciones

Métricas Semanales Acumuladas

Te explicamos el reporte de tus métricas una a una

Redactado por Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana

Personaliza el consecutivo de numeración de registro

En este artículo de enseñamos a modificar los números de registro de tus clientes, contactos, negocios, cotizaciones y demás dentro del CRM.

Redactado por Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana

¿Cómo fusionar y eliminar registros duplicados?

En este artículo aprenderás como encontrar, fusionar o eliminar registros duplicados

Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana

Traducción de Listas Desplegables

En el siguiente articulo se te explicara el paso a paso para traducir tus listas desplegables.

Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana

Portal del cliente

Encontrarás todo sobre la configuración del portal.

Redactado por Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana

Creación de filtros

Te enseñamos a modificar tus filtros y tener una vista personalizada de tus módulos.

Redactado por Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana

Tareas automáticas

Notificar que un campo es obligatorio

Te enseñamos a crear una tarea automática donde sea indispensable que el usuario diligencie un campo sin marcarlo como obligatorio.

Redactado por Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana