Personaliza DataCRM
Configuración adicional del CRM
26 artículos
Mi plan de suscripción y pagosAhora tendrás la posibilidad de ejecutar el pago de tu suscripción por medios digitales y tener acceso a varios beneficios.
Personalizar Términos y condicionesTe enseñamos cómo personalizar los términos y condiciones de tus cotizaciones, contratos de servicio u órdenes de compra.
Tareas automáticas en DataCRMTe explicamos la función de cada ítem del módulo de tareas automáticas y cómo puedes empezar a programar las tuyas para optimizar tu tiempo.
Guía de configuración CRMTe explicaremos en qué consiste la guía de configuración y lo que debes hacer para completarla al cien por ciento.
Estudio
Explora cómo gestionar campos obligatorios, configurar contratos, personalizar módulos, editar listas y realizar cambios masivos en tu CRM.
Campos obligatoriosEn este artículo aprenderás a identificar los campos obligatorios en el CRM
Módulo Contratos de serviciosAprenderás a activar este módulo, configurarlo, crear contratos de servicio y editarlos.
Edición de camposEn este artículo aprenderás a crear campos personalizados en el CRM y editar campos existentes.
Renombrar Módulos y CamposCambia el nombre de tus módulos, personalizando aún más el CRM
Administrar módulos del CRMDefine a que módulo quieres acceder.
Agregar, editar o eliminar valores de listas desplegablesEn este artículo aprenderás a configurar todas las opciones de tus listas desplegables, como fases de venta.
Edición masiva de varios registros simultáneamenteAsigna varios registros a la vez o edita un campo en múltiples registros
Plantillas y formatos
Accede a nuestras guías para crear y editar plantillas de cotización en PDF y dominar el esquema AIU en DataCRM. ¡Optimiza tu trabajo hoy!
Creación y edición de plantillas de formatosEn este artículo aprenderás a crear y editar formatos de cotización gracias al editor de PDF
Uso del AIUEn este artículo vas a aprender a hacer uso del esquema de impuestos de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) en DataCRM
Mi empresa
Aprende a crear y autorizar descuentos y a manejar registros duplicados en tu CRM con nuestras guías. ¡Optimiza tu gestión empresarial!
Aplica descuentos a tus clientes dentro de DataCRMEn este artículo verás el proceso de creación y autorización de descuentos a los diferentes roles del CRM y su funcionamiento.
Manejo de duplicados desde Mi EmpresaTu CRM te permite identificar si un registro que estás creando cuenta con información similar de otro ya existente.
Otras configuraciones
Descubre cómo gestionar métricas, fusionar registros duplicados, personalizar numeración, traducir listas, configurar el portal del cliente y más.
Métricas Semanales AcumuladasTe explicamos el reporte de tus métricas una a una
¿Cómo fusionar y eliminar registros duplicados?En este artículo aprenderás como encontrar, fusionar o eliminar registros duplicados
Personaliza el consecutivo de numeración de registroEn este artículo de enseñamos a modificar los números de registro de tus clientes, contactos, negocios, cotizaciones y demás dentro del CRM.
Traducción de Listas DesplegablesEn el siguiente articulo se te explicara el paso a paso para traducir tus listas desplegables.
Portal del clienteEncontrarás todo sobre la configuración del portal.
Creación de filtrosTe enseñamos a modificar tus filtros y tener una vista personalizada de tus módulos.
Dependencia entre listasEste artículo detalla cómo configurar dependencias entre listas en un sistema CRM, facilitando la gestión eficiente de datos.
Aprende a usar el calificador de tickets de DataCRMDescubre cómo usar el calificador de tickets para registrar la opinión de tus clientes sobre el servicio recibido en cada caso.
Tareas automáticas
Descubre cómo automatizar tareas en DataCRM: notificar campos obligatorios, enviar mensajes automáticos en WhatsApp y asignar ventas equitativamente.
Notificar que un campo es obligatorioTe enseñamos a crear una tarea automática donde sea indispensable que el usuario diligencie un campo sin marcarlo como obligatorio.
Automatiza mensajes en WhatsAppAprende como activar la tarea automática para enviar un mensaje de WhatsApp cada vez que tus negocios pasen de fase de venta
Asignación equitativa de oportunidades de ventaTe enseñamos a crear una tarea automática dónde podrás asignar oportunidades de venta equitativamente a tus comerciales.