Personaliza tu CRM | Centro de Ayuda DataCRM

Guía de configuración CRM

Te explicaremos en qué consiste la guía de configuración y lo que debes hacer para completarla al cien por ciento.

Redactado por Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana

Estudio

Campos obligatorios

En este artículo aprenderás a identificar los campos obligatorios en el CRM

Redactado por Héctor Pinilla
Actualizado hace más de una semana

¿Cómo crear o editar un campo dentro del CRM?

En este articulo aprenderás a crear campos personalizados en el CRM y editar campos existentes.

Redactado por Santiago Guerrero
Actualizado hace más de una semana

Renombrar módulos y campos

Cambia el nombre de tus módulos, personalizando aún más el CRM

Redactado por Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana

Administrar módulos del CRM

Define a que módulo quieres acceder.

Redactado por Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana

¿Cómo editar listas desplegables?

Configura las opciones de tus listas desplegables.

Redactado por Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana

Edición de varios registros simultaneamente

Asigna varios registros a la vez o edita un campo en múltiples registros

Redactado por Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana

Plantillas y formatos

Edición de plantillas de formatos

En este artículo aprenderás a crear y editar formatos de cotización gracias al editor de PDF

Redactado por Santiago Guerrero
Actualizado hace más de una semana

Uso del AIU

En este artículo vas a aprender a hacer uso del esquema de impuestos de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) en DataCRM

Redactado por Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana

Mi empresa

Autorización de descuentos

En este artículo verás el proceso de autorización de descuentos a los diferentes roles del crm y su funcionamiento

Redactado por Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana

Campo "Negocio" tipo "Lista" o "Producto"

Tú puedes determinar qué tipo de campo será cada registro que creas como Negocio en el CRM

Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana

Manejo de duplicados desde Mi Empresa

Tu CRM te permite identificar si un registro que estás creando cuenta con información similar de otro ya existente.

Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana

Otras configuraciones

¿Cómo fusionar y eliminar registros duplicados?

En este artículo aprenderás como encontrar, fusionar o eliminar registros duplicados

Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana

Traducción de Listas Desplegables

En el siguiente articulo se te explicara el paso a paso para traducir tus listas desplegables.

Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana

Portal del cliente

Encontrarás todo sobre la configuración del portal.

Redactado por Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana

Creación de filtros

Vista personalizada de tus módulos.

Redactado por Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana

Tareas automáticas

Generalidades sobre las tareas automáticas

Te explicamos la función de cada ítem del módulo de tareas automáticas y cómo puedes empezar a programar las tuyas para optimizar tu tiempo

Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana

Creación de entidades

Te presentamos la mejor manera de crear registros de forma automática a partir de los registros creados en clientes o contactos

Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana

Enviar Correo con Tareas Automáticas

En el siguiente artículo aprenderás cómo configurar el envío de correos por medio de tareas automáticas

Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana

Tarea automática conteo de días

En el siguiente artículo aprenderás a crear una tarea automática para contar cuantos días lleva abierto un registro en cualquier módulo

Redactado por Santiago Guerrero
Actualizado hace más de una semana

Crear Actividades con Tareas Automáticas

El siguiente artículo te explicara como automatizar la creación de actividades para llevar el seguimiento de tus registros.

Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana

Actualizar Campos

El siguiente articulo te muestra las diferentes formas en las que puedes actualizar la información de tus registros con tareas automáticas

Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana

¿Cómo calculo la edad de mis clientes?

En este artículo te mostramos cómo configurar y usar la más reciente fórmula para calcular fácilmente la edad de tus clientes y contactos

Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana

Tarea automática de cumpleaños

En este artículo aprenderás a activar la tarea automática de cumpleaños para Clientes y Contactos

Redactado por Santiago Guerrero
Actualizado hace más de una semana