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Personaliza tu CRM
Personaliza tu CRM
Configuración adicional del CRM
22 artículos en este apartado
Redactado por
Astrid Nieto,
Jahir Eduardo Moreno Mucia,
y
Juliana Vargas
Personalizar Términos y condiciones
Te enseñamos cómo personalizar los términos y condiciones de tus cotizaciones, contratos de servicio u órdenes de compra.
Redactado por
Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana
Mi plan de suscripción y pagos
Ahora tendrás la posibilidad de ejecutar el pago de tu suscripción por medios digitales y tener acceso a varios beneficios.
Redactado por
Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana
Tareas automáticas
Te explicamos la función de cada ítem del módulo de tareas automáticas y cómo puedes empezar a programar las tuyas para optimizar tu tiempo.
Redactado por
Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana
Guía de configuración CRM
Te explicaremos en qué consiste la guía de configuración y lo que debes hacer para completarla al cien por ciento.
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Estudio
Campos obligatorios
En este artículo aprenderás a identificar los campos obligatorios en el CRM
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Módulo Contratos de servicios
Aprenderás a activar este módulo, configurarlo, crear contratos de servicio y editarlos.
Redactado por
Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana
Edición de campos
En este artículo aprenderás a crear campos personalizados en el CRM y editar campos existentes.
Redactado por
Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana
Renombrar Módulos y Campos
Cambia el nombre de tus módulos, personalizando aún más el CRM
Redactado por
Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana
Administrar módulos del CRM
Define a que módulo quieres acceder.
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Agregar, editar o eliminar valores de listas desplegables
En este artículo aprenderás a configurar todas las opciones de tus listas desplegables, como fases de venta.
Redactado por
Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana
Edición masiva de varios registros simultáneamente
Asigna varios registros a la vez o edita un campo en múltiples registros
Redactado por
Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana
Plantillas y formatos
Creación y edición de plantillas de formatos
En este artículo aprenderás a crear y editar formatos de cotización gracias al editor de PDF
Redactado por
Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana
Uso del AIU
En este artículo vas a aprender a hacer uso del esquema de impuestos de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) en DataCRM
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Mi empresa
Descuentos
En este artículo verás el proceso de creación y autorización de descuentos a los diferentes roles del CRM y su funcionamiento.
Redactado por
Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana
Manejo de duplicados desde Mi Empresa
Tu CRM te permite identificar si un registro que estás creando cuenta con información similar de otro ya existente.
Redactado por
Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana
Otras configuraciones
Métricas Semanales Acumuladas
Te explicamos el reporte de tus métricas una a una
Redactado por
Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana
Personaliza el consecutivo de numeración de registro
En este artículo de enseñamos a modificar los números de registro de tus clientes, contactos, negocios, cotizaciones y demás dentro del CRM.
Redactado por
Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana
¿Cómo fusionar y eliminar registros duplicados?
En este artículo aprenderás como encontrar, fusionar o eliminar registros duplicados
Redactado por
Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana
Traducción de Listas Desplegables
En el siguiente articulo se te explicara el paso a paso para traducir tus listas desplegables.
Redactado por
Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana
Portal del cliente
Encontrarás todo sobre la configuración del portal.
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Creación de filtros
Te enseñamos a modificar tus filtros y tener una vista personalizada de tus módulos.
Redactado por
Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana
Tareas automáticas
Notificar que un campo es obligatorio
Te enseñamos a crear una tarea automática donde sea indispensable que el usuario diligencie un campo sin marcarlo como obligatorio.
Redactado por
Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana