Personaliza tu CRM

Configuración adicional del CRM

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22 artículos en esta recopilación
Redactado por Astrid Nieto, Jahir Eduardo Moreno Mucia, y Santiago Guerrero
Tareas automáticas

Generalidades sobre las tareas automáticas

Te explicamos la función de cada ítem del módulo de tareas automáticas y cómo puedes empezar a programar las tuyas para optimizar tu tiempo
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Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana

Creación de entidades

Te presentamos la mejor manera de crear registros de forma automática a partir de los registros creados en clientes o contactos
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Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana

Enviar Correo con Tareas Automáticas

En el siguiente artículo aprenderás cómo configurar el envío de correos por medio de tareas automáticas
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Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana

Tarea automática conteo de días

En el siguiente artículo aprenderás a crear una tarea automática para contar cuantos días lleva abierto un registro en cualquier módulo
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Redactado por Santiago Guerrero
Actualizado hace más de una semana

Crear Actividades con Tareas Automáticas

El siguiente artículo te explicara como automatizar la creación de actividades para llevar el seguimiento de tus registros.
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Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana

Actualizar Campos

El siguiente articulo te muestra las diferentes formas en las que puedes actualizar la información de tus registros con tareas automáticas
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Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana

Actualización de datos DataCRM - RD Station

Aprende cómo crear una tarea automática para actualizar los datos de tus leads desde DataCRM a RD Station
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Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana

¿Cómo calculo la edad de mis clientes?

En este artículo te mostramos cómo configurar y usar la más reciente fórmula para calcular fácilmente la edad de tus clientes y contactos
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Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana