CONTENIDO
Activación y creación de campos
1. Generalidades
Calcular la edad de tus clientes es un proceso que solo podrá ser realizado en su totalidad por un usuario que tenga privilegios de administrador. Esto, debido a que las configuraciones que se realizaran únicamente pueden hacerlas los usuarios que cuenten con estos privilegios, como configuración de campos y demás.
Por ende, debes tener en cuenta que para poder calcular dicha cifra, es necesario activar el campo 'Fecha de nacimiento' y crear el campo 'Edad' en el CRM.
2. Activación y creación de campos
El proceso de cálculo de la edad de tus clientes consta de dos pasos: Activación de campo 'Fecha de nacimiento' (Debes asegurarte que este campo se encuentre activo en tu CRM, de ser así, omite este paso) y Creación de campo 'Edad'.
Primer paso: Activación de campo 'Fecha de nacimiento'
Si no visualizas en campo, significa que se encuentra inactivo, por ende debes seguir el proceso a continuación:
Haz clic en el módulo 'Contactos'.
Presiona el ícono de herramienta y luego en la opción 'Editar campos'.
Haz clic el botón 'Acciones' y luego en la opción 'Campos inactivos'.
Se desplegará un recuadro con los campos que se encuentran inactivos.
Marca el check del campo 'Fecha de nacimiento', y luego en el botón 'Reactivar'.
Tu campo habrá sido activado en el CRM. Sin embargo, no te mueva de allí, para seguir el proceso debes continuar en la misma página.
Segundo paso: Creación de campo 'Edad'
Una vez hecho el paso anterior, debes continuar con el proceso a continuación:
Presiona el botón 'Agregar campos personalizados'.
Se desplegará una ventana con el formulario de creación del campo.
Selecciona el tipo de campo. Puedes escoger tres opciones para calcular la edad de tus clientes según tu preferencia:
Texto
N° entero
N° decimal
Ingresa nombre de la etiqueta: Edad
Ingresa la longitud de caracteres posibles de ingresar en este campo.
Presiona el botón 'Guardar'. Podrás ver el campo creado en el editor de campos.
Video: Proceso de activación y creación de campo 'Fecha de nacimiento' y 'Edad'
A continuación puedes ver el anterior paso a paso detallado:
3. Cálculo de edad
Una vez hayas activado y creado los campos 'Fecha de nacimiento' y 'Edad', deberás diseñar una tarea automática que desencadenara el evento que permitirá visualizar en el campo de edad, el resultado deseado. A continuación el paso a paso:
Haz clic en el engranaje, y luego en 'Configuración CRM'.
Despliega el menú 'Otras configuraciones' y luego haz clic en 'Tareas automáticas'.
Presiona el botón 'Nueva tarea automática'.
Completa el formulario de creación de tarea automática ingresando la siguiente información:
Módulo: Contactos
Descripción: Calcular edad
Ejecutar tarea: 'Cada que le registro sea guardado'.
Haz clic en el botón 'Siguiente'. Deberás omitir el paso de seleccionar condiciones de filtro, y hacer clic en el botón 'Siguiente' nuevamente.
Presiona el botón 'Agregar tarea' y luego en la opción 'Actualizar campos'.
Se desplegará una ventana donde requiere ingresar los detalles de la tarea.
Ingresa título de la tarea: Edad contacto.
Presiona el botón 'Agregar campo' y selecciona el campo 'Edad'.
Haz clic en el segundo recuadro para establecer un valor y seleccionar 'Expresión'.
Haz clic en el recuadro 'Usar funcción' y selecciona la opción 'Calcular Edad' (Fecha de nacimiento).
Se creará una fórmula de cálculo como la siguiente:
Haz clic en el recuadro 'Usar campo' y selecciona la opción 'Fecha de nacimiento'.
Y la fórmula quedará de la siguiente manera:
Reemplaza la vocal en paréntesis por la palabra 'birthday' de la siguiente manera:
Presiona el botón 'Guardar' y deberás verificar que la tarea automática quede configurada con la anterior fórmula.
Haz clic en el botón 'Guardar' y tu tarea habrá sido creada satisfactoriamente.
Haz clic en el botón 'Finalizar' y quedará guardada tu tarea automática en la lista de registros.
Videotutorial: Configuración tarea automática 'Calcular Edad'.
A continuación encontrarás el video con el paso a paso anterior de forma detallada:
4. Funcionalidad tarea automática 'Calcular 'Edad'.
Una vez configurada la tarea automática, simplemente resta probar creando un registro, en caso de querer anotarlo de manera manual (sin la ayuda del calendario que muestra el CRM como soporte) debes anotar la fecha con el formato AAAA-MM-DD.
En este vídeo te mostramos la funcionalidad de la tarea:
Esperamos que este artículo haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te invitamos a que nos escribas en nuestro chat y con gusto estaremos allí para ayudarte ¡Ten un buen día!
