Crear la plantilla NPS en Meta
Paso 1 Ingresa a las cuentas de WhatsApp en tu portafolio
Ve a tu portafolio de WhatsApp Business y selecciona la cuenta que tiene el número con el que vas a enviar el mensaje.
Paso 2 — Accede a Administrar plantillas
Dentro de la cuenta seleccionada, haz clic en "Administrar" para entrar al gestor de plantillas.
Paso 3 — Crea o edita la plantilla NPS
Haz clic en "Crear plantilla" o selecciona una existente y haz clic en "Editar". El proceso es el mismo en ambos casos.
Completa los siguientes campos:
Nombre: Un nombre claro para identificarla (ej: NPS_Clientes)
País: Colombia
Tipo de número: Debe ser numérico
Mensaje: Escribe el texto que recibirá el cliente, por ejemplo:
"Hola, califica el servicio que has obtenido de [Tu empresa] por el siguiente enlace:"
Paso 4 — Agrega el botón con URL dinámica
En la sección de botones, selecciona "Ir al sitio web" y configúralo así:
Texto del botón: Calificación
Tipo de URL: Dinámico
Paso 5 — Obtén la URL base del negocio desde DataCRM
Para construir la URL dinámica, sigue estos pasos:
Abre DataCRM y entra a cualquier negocio
Haz clic en "Ver más" → selecciona "Información NPS del negocio"
Haz clic en "Copiar enlace"
Observa que la URL tiene una parte final después del símbolo # — por ejemplo:
https://tucrm.com/negocio/nps#12345Copia únicamente la parte ANTES del # (sin incluir el # ni los números)
Paso 6 — Pega la URL en la plantilla
Regresa a la plantilla en Meta y pega la URL base que copiaste en el campo de la URL dinámica. Meta necesita este ejemplo para validar cómo se verá el enlace, después pega la URL completa en el campo añadir URL de muestra
Paso 7 — Envía la plantilla a revisión
Haz clic en "Enviar a revisión". Meta revisará la plantilla en aproximadamente 10 minutos. Una vez aprobada, aparecerá con estado "Activa" en tu biblioteca de plantillas.
Parte 2: Sincronizar y enviar la plantilla desde DataCRM
Paso 8 — Ve a la vista de WhatsApp en DataCRM
Dentro de DataCRM, dirígete al módulo de WhatsApp (el ícono de WhatsApp en el menú lateral).
Paso 9 — Sincroniza las plantillas
En las cuentas que tienen el ícono de candado, haz clic en "Sincronizar plantillas". Esto traerá todas las plantillas aprobadas desde Meta, incluyendo la que acabas de crear.
Paso 10 — Selecciona los negocios a los que enviarás el NPS
Ve al módulo de Negocios, filtra o selecciona los negocios a los que quieres enviar la encuesta NPS y haz clic en "Enviar mensaje masivo por WhatsApp".
Paso 11 — Configura el envío con la variable NPS
En el panel de envío:
Selecciona la plantilla NPS que creaste
En el campo de variable, elige "Negocios"
Busca y selecciona la variable "NPS del negocio"
Haz clic en "Enviar"
Parte 3: Así lo ve el cliente y cómo revisar los resultados
Paso 12 — Experiencia del cliente
El cliente recibirá un mensaje de WhatsApp con el texto configurado y un botón "Calificar". Al hacer clic, se abrirá un formulario donde podrá:
Seleccionar una puntuación del 1 al 10
Dejar un comentario opcional
Hacer clic en "Enviar"
Paso 13 — Revisa la calificación en el negocio
Una vez el cliente responde, ve al negocio en DataCRM → "Ver detalles" → sección "NPS". Allí verás la calificación y el comentario registrados automáticamente.
PENDIENTE LA GRABACIÓN SE VEIA MAL.
Paso 14 — Genera reportes de satisfacción
Con los datos recopilados puedes generar reportes de NPS filtrando por:
Período de tiempo (ej: este mes)
Asesor responsable (ej: ver cómo está atendiendo cada persona de tu equipo)
Negocios cerrados ganados
Esto te permite tomar decisiones sobre la calidad del servicio de tu equipo.
📸 CAPTURA AQUÍ (minuto 8:50 - 9:12): Reporte de NPS en DataCRM filtrado por asesor y período, con el promedio de calificaciones.