Conociendo el CRM

Paso a paso básico de tu CRM

26 artículos en esta colección
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Escrito por Juliana Vargas, Astrid Nieto y Jahir Eduardo Moreno Mucia

Módulo Proveedores

Te enseñamos a activar este módulo y administrar los proveedores de tu empresa desde el CRM.
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Escrito por Juliana Vargas. Actualizado hace más de una semana

Grupos de usuarios

El siguiente articulo te explicara la funcionalidad de esta configuración especial sobre los usuarios
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Inicia sesión en el CRM con tu cuenta Google

Ingresa al CRM usando tu cuenta de correo de Gmail
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¿Cómo calculo la edad de mis clientes?

En este artículo te mostramos cómo configurar y usar la más reciente fórmula para calcular fácilmente la edad de tus clientes y contactos
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Módulo Órdenes de compra

Te enseñamos a activar el módulo, configurar las órdenes de compra y editar los campos y listas desplegables de las mismas.
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Creación de informes detallados

En este artículo aprenderás cómo crear informes detallados y cuál es la relación de los módulos entre sí.
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Módulo de Productos

En este artículo aprenderás a crear e importar productos dentro del CRM
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Enviar correos desde los negocios

En este artículo podrás ver cuáles funcionalidades tiene el envío de correos desde el CRM y las ventajas que te trae su uso
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Canvas, Pipeline o Proceso de ventas

Te enseñamos a interactuar con tus negocios empleando las herramientas de tu pipeline de ventas.
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Plantillas de correo

En este artículo aprenderás a crear y editar las plantillas de correo del CRM
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Módulo Negocios

En este artículo encontrarás los detalles de la vista de negocio y toda la información que puedes encontrar en él
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Creación de empresas y contactos

En este artículo verás cómo realizar la creación de clientes y contactos a través de sus respectivos módulos dentro del CRM.
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Creación rápida

Crear un Negocio, Empresa o Contacto es mucho más sencillo con esta herramienta.
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Configurar mi información de usuario

Podrás configurar, añadir y personalizar información de tu usuario.
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Glosario DataCRM

Te mostramos los términos básicos para comprender más fácilmente los artículos y los procesos del CRM.
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Inicia sesión a través de la página web

Inicia sesión a través de la página de DataCRM
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Editar la información de tu empresa

La dirección, nombre y otros detalles de tu empresa.
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Módulo de Casos

En el siguiente artículo aprenderás cómo funciona el módulo de casos y qué usos puedes darle dentro de tu empresa
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Configuración de usuarios DataCRM

Tendrás una guía para crear, duplicar, eliminar y realizar cualquier otra acción con los usuarios de tu CRM.
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Roles y perfiles

Organiza y administra tus usuarios dentro de DataCRM
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Actividades en el Canvas

Mira en tiempo real tus actividades a través de canvas, optimiza tu tiempo y no pierdas de vista ningún detalle con tus negocios.
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Notificaciones de actividades en DataCRM

En este artículo verás toda la información relacionada al manejo de notificaciones en tu CRM web
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Calendario compartido

Te mostramos cómo puedes ver las actividades programadas de tu equipo comercial.
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Búsquedas generales.

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Registros eliminados y papelera de reciclaje

Tu CRM te permite eliminar registros y llevar un control sobre estos, con la posibilidad de gestionarlos de acuerdo a tus necesidades.
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Escrito por Jahir Eduardo Moreno Mucia. Actualizado hace más de una semana

Indicadores gerenciales

En este artículo conocerás los indicadores gerenciales y su función.
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Escrito por Juliana Vargas. Actualizado hace más de una semana