Conociendo el CRM
Paso a paso básico de tu CRM
26 artículos en esta colección
Escrito por Juliana Vargas, Astrid Nieto y Jahir Eduardo Moreno Mucia
Módulo Proveedores
Te enseñamos a activar este módulo y administrar los proveedores de tu empresa desde el CRM.Escrito por Juliana Vargas. Actualizado hace más de una semana
Grupos de usuarios
El siguiente articulo te explicara la funcionalidad de esta configuración especial sobre los usuariosEscrito por Juliana Vargas. Actualizado hace más de una semana
Inicia sesión en el CRM con tu cuenta Google
Ingresa al CRM usando tu cuenta de correo de GmailEscrito por Juliana Vargas. Actualizado hace más de una semana
¿Cómo calculo la edad de mis clientes?
En este artículo te mostramos cómo configurar y usar la más reciente fórmula para calcular fácilmente la edad de tus clientes y contactosEscrito por Juliana Vargas. Actualizado hace más de una semana
Módulo Órdenes de compra
Te enseñamos a activar el módulo, configurar las órdenes de compra y editar los campos y listas desplegables de las mismas.Escrito por Juliana Vargas. Actualizado hace más de una semana
Creación de informes detallados
En este artículo aprenderás cómo crear informes detallados y cuál es la relación de los módulos entre sí.Escrito por Juliana Vargas. Actualizado hace más de una semana
Módulo de Productos
En este artículo aprenderás a crear e importar productos dentro del CRMEscrito por Juliana Vargas. Actualizado hace más de una semana
Enviar correos desde los negocios
En este artículo podrás ver cuáles funcionalidades tiene el envío de correos desde el CRM y las ventajas que te trae su usoEscrito por Juliana Vargas. Actualizado hace más de una semana
Canvas, Pipeline o Proceso de ventas
Te enseñamos a interactuar con tus negocios empleando las herramientas de tu pipeline de ventas.Escrito por Juliana Vargas. Actualizado hace más de una semana
Plantillas de correo
En este artículo aprenderás a crear y editar las plantillas de correo del CRMEscrito por Juliana Vargas. Actualizado hace más de una semana
Módulo Negocios
En este artículo encontrarás los detalles de la vista de negocio y toda la información que puedes encontrar en élEscrito por Astrid Nieto. Actualizado hace más de una semana
Creación de empresas y contactos
En este artículo verás cómo realizar la creación de clientes y contactos a través de sus respectivos módulos dentro del CRM.Escrito por Astrid Nieto. Actualizado hace más de una semana
Creación rápida
Crear un Negocio, Empresa o Contacto es mucho más sencillo con esta herramienta.Escrito por Juliana Vargas. Actualizado hace más de una semana
Configurar mi información de usuario
Podrás configurar, añadir y personalizar información de tu usuario.Escrito por Juliana Vargas. Actualizado hace más de una semana
Glosario DataCRM
Te mostramos los términos básicos para comprender más fácilmente los artículos y los procesos del CRM.Escrito por Juliana Vargas. Actualizado hace más de una semana
Inicia sesión a través de la página web
Inicia sesión a través de la página de DataCRMEscrito por Astrid Nieto. Actualizado hace más de una semana
Editar la información de tu empresa
La dirección, nombre y otros detalles de tu empresa.Escrito por Astrid Nieto. Actualizado hace más de una semana
Módulo de Casos
En el siguiente artículo aprenderás cómo funciona el módulo de casos y qué usos puedes darle dentro de tu empresaEscrito por Juliana Vargas. Actualizado hace más de una semana
Configuración de usuarios DataCRM
Tendrás una guía para crear, duplicar, eliminar y realizar cualquier otra acción con los usuarios de tu CRM.Escrito por Juliana Vargas. Actualizado hace más de una semana
Roles y perfiles
Organiza y administra tus usuarios dentro de DataCRMEscrito por Juliana Vargas. Actualizado hace más de una semana
Actividades en el Canvas
Mira en tiempo real tus actividades a través de canvas, optimiza tu tiempo y no pierdas de vista ningún detalle con tus negocios.Escrito por Juliana Vargas. Actualizado hace más de una semana
Notificaciones de actividades en DataCRM
En este artículo verás toda la información relacionada al manejo de notificaciones en tu CRM webEscrito por Juliana Vargas. Actualizado hace más de una semana
Calendario compartido
Te mostramos cómo puedes ver las actividades programadas de tu equipo comercial.Escrito por Astrid Nieto. Actualizado hace más de una semana
Búsquedas generales.
Escrito por Astrid Nieto. Actualizado hace más de una semana
Registros eliminados y papelera de reciclaje
Tu CRM te permite eliminar registros y llevar un control sobre estos, con la posibilidad de gestionarlos de acuerdo a tus necesidades.Escrito por Jahir Eduardo Moreno Mucia. Actualizado hace más de una semana
Indicadores gerenciales
En este artículo conocerás los indicadores gerenciales y su función.Escrito por Juliana Vargas. Actualizado hace más de una semana