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Conociendo el CRM
Paso a paso básico de tu CRM
27 artículos
Módulo ProveedoresTe enseñamos a activar este módulo y administrar los proveedores de tu empresa desde el CRM.
Inicia sesión en el CRM con tu cuenta GoogleIngresa al CRM usando tu cuenta de correo de Gmail
Grupos de usuariosEl siguiente articulo te explicara la funcionalidad de esta configuración especial sobre los usuarios
Módulo EmpresasEn este artículo verás cómo realizar la creación de Empresas y aprender a gestionarlas dentro del CRM.
Módulo Órdenes de compraTe enseñamos a activar el módulo, configurar las órdenes de compra y editar los campos y listas desplegables de las mismas.
¿Cómo calculo la edad de mis clientes?En este artículo te mostramos cómo configurar y usar la más reciente fórmula para calcular fácilmente la edad de tus clientes y contactos
Creación de informes detalladosEn este artículo aprenderás cómo crear informes detallados y cuál es la relación de los módulos entre sí.
Módulo de ProductosEn este artículo aprenderás a crear e importar productos dentro del CRM
Enviar correos desde los negociosEn este artículo podrás ver cuáles funcionalidades tiene el envío de correos desde el CRM y las ventajas que te trae su uso
Canvas, Pipeline o Proceso de ventasTe enseñamos a interactuar con tus negocios empleando las herramientas de tu pipeline de ventas.
Plantillas de correoEn este artículo aprenderás a crear y editar las plantillas de correo del CRM
Módulo NegociosEn este artículo encontrarás los detalles de la vista de negocio y toda la información que puedes encontrar en él
Módulo ContactosEn este artículo verás cómo realizar la creación de clientes y contactos a través de sus respectivos módulos dentro del CRM.
Creación rápidaCrear un Negocio, Empresa o Contacto es mucho más sencillo con esta herramienta.
Configurar mi información de usuarioPodrás configurar, añadir y personalizar información de tu usuario.
Glosario DataCRMTe mostramos los términos básicos para comprender más fácilmente los artículos y los procesos del CRM.
Inicia sesión a través de la página webInicia sesión a través de la página de DataCRM
Editar la información de tu empresaLa dirección, nombre y otros detalles de tu empresa.
Módulo de CasosEn el siguiente artículo aprenderás cómo funciona el módulo de casos y qué usos puedes darle dentro de tu empresa
Configuración de usuarios DataCRMTendrás una guía para crear, duplicar, eliminar y realizar cualquier otra acción con los usuarios de tu CRM.
Roles y perfilesOrganiza y administra tus usuarios dentro de DataCRM
Actividades en el CanvasMira en tiempo real tus actividades a través de canvas, optimiza tu tiempo y no pierdas de vista ningún detalle con tus negocios.
Notificaciones de actividades en DataCRMEn este artículo verás toda la información relacionada al manejo de notificaciones en tu CRM web
Calendario compartidoTe mostramos cómo puedes ver las actividades programadas de tu equipo comercial.
Búsquedas generales.Optimiza tu búsqueda en CRM: ahora puedes encontrar negocios, clientes y contactos fácilmente con una palabra clave. ¡Descubre cómo aquí!
Registros eliminados y papelera de reciclajeTu CRM te permite eliminar registros y llevar un control sobre estos, con la posibilidad de gestionarlos de acuerdo a tus necesidades.
Indicadores gerencialesEn este artículo conocerás los indicadores gerenciales y su función.