Conociendo el CRM

Paso a paso básico de tu CRM

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24 artículos en esta recopilación
Redactado por Astrid Nieto, Jahir Eduardo Moreno Mucia, Santiago Guerrero y 1 más

¿Cómo calculo la edad de mis clientes?

En este artículo te mostramos cómo configurar y usar la más reciente fórmula para calcular fácilmente la edad de tus clientes y contactos
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Redactado por Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana

Creación de informes detallados

En este artículo aprenderás cómo crear informes detallados y cuál es la relación de los módulos entre sí.
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Redactado por Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana

Módulo de Productos

En este artículo aprenderás a crear e importar productos dentro del CRM
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Redactado por Santiago Guerrero
Actualizado esta semana

Correos en negocios

En este artículo podrás ver cuáles funcionalidades tiene el envío de correos desde el CRM y las ventajas que te trae su uso
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Actualizado hace más de una semana

Mejoras proceso de venta (Canvas)

Mejoramos tu experiencia dentro del CRM. Ahora podrás interactuar con las herramientas de forma más sencilla.
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Actualizado hace más de una semana

Plantillas de correo

En este artículo aprenderás a crear y editar las plantillas de correo del CRM
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Actualizado hace más de una semana

Módulo Negocios

En este artículo encontrarás los detalles de la vista de negocio y toda la información que puedes encontrar en él
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Actualizado hace más de una semana

Creación de empresas y contactos

En este artículo verás cómo realizar la creación de clientes y contactos a través de sus respectivos módulos dentro del CRM.
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Actualizado hace más de una semana

Creación rápida

Crear un Negocio, Empresa o Contacto es mucho más sencillo con esta herramienta.
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Actualizado hace más de una semana

Configurar mi información de usuario

Podrás configurar, añadir y personalizar información de tu usuario.
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Actualizado hace más de una semana

Conceptos básicos DataCRM

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Inicia sesión a través de la página web

Inicia sesión a través de la página de DataCRM
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Editar la información de tu empresa

La dirección, nombre y otros detalles de tu empresa.
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Módulo de Casos

En el siguiente artículo aprenderás cómo funciona el módulo de casos y qué usos puedes darle dentro de tu empresa
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Actualizado hace más de una semana

Crear, duplicar, inactivar y eliminar usuarios en DataCRM

Tendrás una guía para crear, duplicar, eliminar y realizar cualquier otra acción con los usuarios de tu CRM.
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Redactado por Juliana Vargas
Actualizado hace más de una semana

Roles y perfiles

Organiza tus usuarios dentro de DataCRM
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Redactado por Astrid Nieto
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¿Que son y para que sirven los grupos?

El siguiente articulo te explicara la funcionalidad de esta configuración especial sobre los usuarios
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Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana

Manejo de Canvas o Proceso de Venta

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Actualizado hace más de una semana

Actividades dentro del Canvas.

Mira en tiempo real tus actividades a través de canvas, optimiza tu tiempo y no pierdas de vista ningún detalle con tus negocios.
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Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana

Notificaciones en DataCRM

En este artículo verás toda la información relacionada al manejo de notificaciones en tu CRM web
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Actualizado hace más de una semana

Calendario compartido.

Te mostramos cómo puedes ver las actividades programadas de tu equipo comercial.
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Búsquedas generales.

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Registros eliminados y papelera de reciclaje

Tu CRM te permite eliminar registros y llevar un control sobre estos, con la posibilidad de gestionarlos de acuerdo a tus necesidades.
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Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana

Indicadores gerenciales

En este artículo conocerás los indicadores gerenciales y su función.
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Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana