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Conociendo el CRM
Conociendo el CRM
Paso a paso básico de tu CRM
23 artículos en esta recopilación
Redactado por
Astrid Nieto,
Jahir Eduardo Moreno Mucia,
y
Santiago Guerrero
Módulo de Productos
En este artículo aprenderás a crear e importar productos dentro del CRM
Redactado por
Santiago Guerrero
Actualizado hace más de una semana
Correos en negocios
En este artículo podrás ver cuáles funcionalidades tiene el envío de correos desde el CRM y las ventajas que te trae su uso
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Creación de informes detallados
En este artículo aprenderás cómo crear informes detallados y cuál es la relación de los módulos entre sí
Redactado por
Santiago Guerrero
Actualizado hace más de una semana
Plantillas de correo
En este artículo aprenderás a crear y editar las plantillas de correo del CRM
Redactado por
Santiago Guerrero
Actualizado hace más de una semana
Negocios
En este artículo encontrarás los detalles de la vista de negocio y toda la información que puedes encontrar en él
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Creación de clientes y contactos
En este artículo aprenderás a crear clientes y contactos dentro de sus respectivos módulos en DataCRM web
Redactado por
Santiago Guerrero
Actualizado hace más de una semana
Conceptos básicos DataCRM
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Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Inicia sesión a través de la página web
Inicia sesión a través de la página de DataCRM
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Editar la información de tu empresa.
La dirección, nombre y otros detalles de tu empresa.
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Módulo de Casos
En el siguiente artículo aprenderás cómo funciona el módulo de casos y qué usos puedes darle dentro de tu empresa
Redactado por
Santiago Guerrero
Actualizado hace más de una semana
¿Cómo puedo crear y duplicar usuarios en DataCRM?
Un guía para crear y duplicar usuarios en DataCRM.
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Roles y perfiles
Organiza tus usuarios dentro de DataCRM
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
¿Que son y para que sirven los grupos?
El siguiente articulo te explicara la funcionalidad de esta configuración especial sobre los usuarios
Redactado por
Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana
Nueva Creación rápida de Negocios
Conoce más acerca de la creación de tus oportunidades y sus atajos
Redactado por
Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana
Edición de fases de venta
Fases de Venta.
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Manejo de Canvas o Proceso de Venta
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Actividades dentro del Canvas.
Mira en tiempo real tus actividades a través de canvas, optimiza tu tiempo y no pierdas de vista ningún detalle con tus negocios.
Redactado por
Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana
Notificaciones en DataCRM
En este artículo verás toda la información relacionada al manejo de notificaciones en tu CRM web
Redactado por
Santiago Guerrero
Actualizado hace más de una semana
Calendario compartido.
Te mostramos cómo puedes ver las actividades programadas de tu equipo comercial.
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Búsquedas generales.
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Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Informes detallados.
Análisis de información.
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Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Registros eliminados y papelera de reciclaje
Tu CRM te permite eliminar registros y llevar un control sobre estos, con la posibilidad de gestionarlos de acuerdo a tus necesidades.
Redactado por
Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana
Indicadores gerenciales
En este artículo conocerás los indicadores gerenciales y su función.
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Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana