DataCRM

El siguiente articulo te explicara la funcionalidad de esta configuración especial sobre los usuarios

Grupos de usuarios

Ingresa al CRM usando tu cuenta de correo de Gmail

Inicia sesión en el CRM con tu cuenta Google

Te enseñamos a activar este módulo y administrar los proveedores de tu empresa desde el CRM.

Módulo Proveedores

En este artículo te mostramos cómo configurar y usar la más reciente fórmula para calcular fácilmente la edad de tus clientes y contactos

¿Cómo calculo la edad de mis clientes?

Te enseñamos a activar el módulo, configurar las órdenes de compra y editar los campos y listas desplegables de las mismas.

Módulo Órdenes de compra

En este artículo verás cómo realizar la creación de Empresas y aprender a gestionarlas dentro del CRM.

Módulo Empresas

En este artículo aprenderás cómo crear informes detallados y cuál es la relación de los módulos entre sí.

Creación de informes detallados

En este artículo aprenderás a crear e importar productos dentro del CRM

Módulo de Productos

En este artículo podrás ver cuáles funcionalidades tiene el envío de correos desde el CRM y las ventajas que te trae su uso

Enviar correos desde los negocios

Te enseñamos a interactuar con tus negocios empleando las herramientas de tu pipeline de ventas.

Canvas, Pipeline o Proceso de ventas

En este artículo aprenderás a crear y editar las plantillas de correo del CRM

Plantillas de correo

En este artículo encontrarás los detalles de la vista de negocio y toda la información que puedes encontrar en él

Módulo Negocios

En este artículo verás cómo realizar la creación de clientes y contactos a través de sus respectivos módulos dentro del CRM.

Módulo Contactos

Crear un Negocio, Empresa o Contacto es mucho más sencillo con esta herramienta.

Creación rápida

Podrás configurar, añadir y personalizar información de tu usuario.

Configurar mi información de usuario

Te mostramos los términos básicos para comprender más fácilmente los artículos y los procesos del CRM.

Glosario DataCRM

Inicia sesión a través de la página de DataCRM

Inicia sesión a través de la página web

La dirección, nombre y otros detalles de tu empresa.

Editar la información de tu empresa

En el siguiente artículo aprenderás cómo funciona el módulo de casos y qué usos puedes darle dentro de tu empresa

Módulo de Casos

Tendrás una guía para crear, duplicar, eliminar y realizar cualquier otra acción con los usuarios de tu CRM.

Configuración de usuarios DataCRM

Organiza y administra tus usuarios dentro de DataCRM

Roles y perfiles

Mira en tiempo real tus actividades a través de canvas, optimiza tu tiempo y no pierdas de vista ningún detalle con tus negocios.

Actividades en el Canvas

En este artículo verás toda la información relacionada al manejo de notificaciones en tu CRM web

Notificaciones de actividades en DataCRM

Te mostramos cómo puedes ver las actividades programadas de tu equipo comercial.

Calendario compartido

Búsquedas generales.

Tu CRM te permite eliminar registros y llevar un control sobre estos, con la posibilidad de gestionarlos de acuerdo a tus necesidades.

Registros eliminados y papelera de reciclaje

En este artículo conocerás los indicadores gerenciales y su función.

Indicadores gerenciales

Jahir Eduardo Moreno Mucia

Angelica Sánchez

Conociendo el CRM

Universidad DataCRM

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Centro de ayuda vacío

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Decepcionado/a

Imparcial

Sonriente

Título

Haz un seguimiento del progreso de todos los tickets relacionados con tu empresa

Portal de tickets

{assigneeName} se encargará de ello muy pronto

{assigneeName} necesita más información

Necesitamos que nos facilites más información