Conociendo el CRM

Paso a paso básico de tu CRM

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17 artículos en esta recopilación
Redactado por Astrid Nieto, Andrés David Bejarano Morales, Santiago Guerrero y 1 más

Creación de clientes y contactos

En este artículo aprenderás a crear clientes y contactos dentro de sus respectivos módulos en DataCRM web
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Redactado por Santiago Guerrero
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Conceptos básicos DataCRM

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Redactado por Astrid Nieto
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Inicia sesión a través de la página web

Inicia sesión a través de la página de DataCRM
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Redactado por Astrid Nieto
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Editar la información de tu empresa.

La dirección, nombre y otros detalles de tu empresa.
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¿Cómo puedo crear y duplicar usuarios en DataCRM?

Un guía para crear y duplicar usuarios en DataCRM.
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Redactado por Astrid Nieto
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Roles y perfiles.

Organiza tus usuarios dentro de DataCRM
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Redactado por Astrid Nieto
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¿Que son y para que sirven los grupos?

El siguiente articulo te explicara la funcionalidad de esta configuración especial sobre los usuarios
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Redactado por Andrés David Bejarano Morales
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Creación rápida de Negocios

Conoce más acerca de la creación de tus Negocios y sus atajos
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Redactado por Andrés David Bejarano Morales
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Edición de fases de venta

Fases de Venta.
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Manejo de canvas.

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Redactado por Astrid Nieto
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Actividades dentro del Canvas.

Mira en tiempo real tus actividades a través de canvas, optimiza tu tiempo y no pierdas de vista ningún detalle con tus negocios.
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Redactado por Cristian Cuadrado
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Notificaciones en DataCRM

En este artículo verás toda la información relacionada al manejo de notificaciones en tu CRM web
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Redactado por Santiago Guerrero
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Calendario compartido.

Te mostramos cómo puedes ver las actividades programadas de tu equipo comercial.
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Búsquedas generales.

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Informes detallados.

Análisis de información.
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Registros eliminados y papelera de reciclaje

Tu CRM te permite eliminar registros y llevar un control sobre estos, con la posibilidad de gestionarlos de acuerdo a tus necesidades.
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Redactado por Andrés David Bejarano Morales
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Indicadores gerenciales y portada de tu CRM

En este artículo conocerás los indicadores gerenciales y su función.
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Redactado por Cristian Cuadrado
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