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Conociendo el CRM
Conociendo el CRM
Paso a paso básico de tu CRM
24 artículos en este apartado
Redactado por
Astrid Nieto,
Jahir Eduardo Moreno Mucia,
y
Santiago Guerrero
Grupos de usuarios
El siguiente articulo te explicara la funcionalidad de esta configuración especial sobre los usuarios
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
¿Cómo calculo la edad de mis clientes?
En este artículo te mostramos cómo configurar y usar la más reciente fórmula para calcular fácilmente la edad de tus clientes y contactos
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Creación de informes detallados
En este artículo aprenderás cómo crear informes detallados y cuál es la relación de los módulos entre sí.
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Módulo de Productos
En este artículo aprenderás a crear e importar productos dentro del CRM
Redactado por
Santiago Guerrero
Actualizado hace más de una semana
Enviar correos en negocios
En este artículo podrás ver cuáles funcionalidades tiene el envío de correos desde el CRM y las ventajas que te trae su uso
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Mejoras proceso de venta (Canvas)
Mejoramos tu experiencia dentro del CRM. Ahora podrás interactuar con las herramientas de forma más sencilla.
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Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Plantillas de correo
En este artículo aprenderás a crear y editar las plantillas de correo del CRM
Redactado por
Santiago Guerrero
Actualizado hace más de una semana
Módulo Negocios
En este artículo encontrarás los detalles de la vista de negocio y toda la información que puedes encontrar en él
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Creación de empresas y contactos
En este artículo verás cómo realizar la creación de clientes y contactos a través de sus respectivos módulos dentro del CRM.
Redactado por
Santiago Guerrero
Actualizado hace más de una semana
Creación rápida
Crear un Negocio, Empresa o Contacto es mucho más sencillo con esta herramienta.
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Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Configurar mi información de usuario
Podrás configurar, añadir y personalizar información de tu usuario.
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Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Conceptos básicos DataCRM
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Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Inicia sesión a través de la página web
Inicia sesión a través de la página de DataCRM
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Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Editar la información de tu empresa
La dirección, nombre y otros detalles de tu empresa.
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Módulo de Casos
En el siguiente artículo aprenderás cómo funciona el módulo de casos y qué usos puedes darle dentro de tu empresa
Redactado por
Santiago Guerrero
Actualizado hace más de una semana
Crear, duplicar, inactivar y eliminar usuarios en DataCRM
Tendrás una guía para crear, duplicar, eliminar y realizar cualquier otra acción con los usuarios de tu CRM.
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Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Roles y perfiles
Organiza tus usuarios dentro de DataCRM
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Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Manejo de Canvas o Proceso de Venta
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Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Actividades dentro del Canvas.
Mira en tiempo real tus actividades a través de canvas, optimiza tu tiempo y no pierdas de vista ningún detalle con tus negocios.
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Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana
Notificaciones en DataCRM
En este artículo verás toda la información relacionada al manejo de notificaciones en tu CRM web
Redactado por
Santiago Guerrero
Actualizado hace más de una semana
Calendario compartido
Te mostramos cómo puedes ver las actividades programadas de tu equipo comercial.
Redactado por
Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Búsquedas generales.
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Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana
Registros eliminados y papelera de reciclaje
Tu CRM te permite eliminar registros y llevar un control sobre estos, con la posibilidad de gestionarlos de acuerdo a tus necesidades.
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Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana
Indicadores gerenciales
En este artículo conocerás los indicadores gerenciales y su función.
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Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana