CONTENIDO

  1. Finalidad de los grupos

  2. Asignación de miembros por grupos

  3. Crear grupos de usuarios

  4. Preguntas frecuentes

1. Finalidad de los grupos

La finalidad de los grupos es crear bloques organizados de usuarios, que sin importar su rol o permisos puedan compartir entre ellos registros de clientes, contactos, negocios, entre otros, para gestionar en cualquier caso que la empresa lo requiera, como por ejemplo un cliente que debe ser atendido simultáneamente por un gerente, un comercial y un coordinador.

2. Asignación de miembros por grupos

Se procederá a explicar como funciona la asignación de miembros por grupos, roles y rol y subordinado:

  1. Grupo: Todos los usuarios del grupo seleccionado, se incluirán en el nuevo grupo creado.

  2. Rol: Todos los usuarios que tengan el rol seleccionado serán miembros del grupo sin excepción.

  3. Rol y Subordinado: Todos los usuarios que tengan el rol seleccionado y cualquier usuario que sea de un rol dependiente a ese, serán miembros del grupo sin excepción.

En la siguiente imagen se expone el caso de elegir rol y subordinado de Gerencia Comercial, esto hará que cualquier usuario con ese rol sea parte del grupo, pero a su vez, cualquier usuario con rol comercial también lo será por ser un rol subordinado de este.

Así mismo para importar datos que deban ser asignados a un grupo, debe escribirse el nombre del grupo tal cual se creó en el CRM, a continuación se muestra una imagen de un archivo Excel para importar clientes en el que el asignado es un grupo directamente.

Así como puedes asignarlos directamente a cualquier registro, también puedes llevar cuentas de sus registros por medio de los indicadores gerenciales, aunque únicamente medirán el desempeño general del grupo más no el individual de cada miembro o grupo de miembros.

3. Crear grupos de usuarios

El siguiente vídeo explica el proceso para crear los grupos y como aparecen al momento de ser asignados en los registros, o bien puedes seguir el paso a paso a lo largo del artículo:

  1. Ingresar al CRM

  2. Hacer clic en el engranaje y luego en 'Administrar usuarios'.

  3. Hacer clic en la opción 'Grupos' del panel izquierdo.

  4. Hacer clic en el botón 'Agregar grupo'.

  5. Diligenciar el formulario de creación de grupos con la siguiente información:

    1. Nombre del grupo

    2. Descripción

    3. Miembros del grupo: Allí debes seleccionar los usuarios del CRM que pertenecerán al grupo.

  6. Hacer clic en el botón 'Guardar'.

    Finalmente, se mostrará el grupo creado con los detalles.

4. Preguntas frecuentes

  • ¿Cómo asignar una empresa, negocio, contacto o caso a un grupo?

Al momento de diligenciar el formulario de creación de una empresa, negocio, contacto o caso debes escoger el usuario al cual asignas el registro en el campo 'Asignado a'.

Allí, deberás seleccionar el grupo que hayas creado, en este caso, Equipo 1. Y, una vez hayas diligenciado el formulario completamente, sólo debes hacer clic en 'Guardar'.

Esperamos que este artículo haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te invitamos a que nos escribas en nuestro chat y con gusto estaremos allí para ayudarte ¡Ten un buen día!



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