Generalidades
DataCRM Chat es una aplicación integrada dentro de la plataforma DataCRM, diseñada para centralizar y optimizar las interacciones con clientes en tiempo real a través de WhatsApp.
Puedes descargarla desde la App Store o Play Store y acceder con tu usuario y contraseña de DataCRM.
Nota: Para usar la App, debes tener activa la integración en la web con WhatsApp. Si no sabes cómo hacerlo, consulta el paso a paso en nuestro centro de ayuda.
Te invitamos a realizar el curso completo en la UDataCRM.
Paso a Paso para Usar DataCRM Chat
1. Iniciar sesión en DataCRM Chat
Descarga la aplicación desde la App Store o Play Store.
Abre la aplicación y accede con tu usuario y contraseña de DataCRM. Asegúrate de que la integración con WhatsApp está activa en la web.
2. Gestionar nuevos clientes en el chat
Abre la conversación con el cliente. Responde a sus consultas y evalúa si representa una oportunidad de venta.
Toca la parte superior del chat para acceder a su perfil.
Crea un nuevo negocio ingresando su nombre, etapa comercial y responsable asignado. Agrega el valor del negocio, fecha estimada de cierre y una descripción.
Crea la empresa asociada con su NIT o identificación, si es necesario
3. Acciones disponibles en el chat
Eliminar chats: Accede a los tres puntos en el chat y selecciona "Eliminar".
Archivar chats: Si ya cerraste una conversación, archívala para mantener organizada tu bandeja.
En los archivados podrás encontrarlo.
Sincronizar información: Asegura que los datos de los chats y contactos estén actualizados.
Marcar como leído: Organiza tus conversaciones para no perder mensajes importantes.
4. Opciones para mensajes
Adjuntar archivos: Comparte documentos, imágenes y archivos relevantes directamente en el chat.
Usar emojis: Agrega un toque más humano a tus interacciones.
Enviar notas de voz: Graba y envía mensajes de voz sin necesidad de escribir.
5. Crear y usar respuestas rápidas
En el chat, toca el ícono de "Rayo" y selecciona "Crear respuesta rápida".
Elige el módulo del que extraerás información. Escribe el mensaje y asigna un atajo (ejemplo: "cursos"). Para utilizarlo, simplemente digita / seguido del atajo asignado.
6. Programar mensajes y audios
Toca el ícono de reloj en la barra de mensajes. Selecciona la fecha y hora de envío.
Escribe el mensaje y programa el envío. Puedes editarlo o eliminarlo en cualquier momento.
Con estos pasos, podrás aprovechar al máximo DataCRM Chat para gestionar conversaciones con tus clientes de manera efectiva. ¡Empieza a usarlo hoy!
