CONTENIDO

  1. Generalidades

  2. Proceso de edición masiva

  3. Eliminar registros de forma masiva

  4. Preguntas frecuentes

1. Generalidades

La edición masiva te permite realizar cambios a varios registros en un único proceso, como asignar varios clientes a un asesor, modificar la fase de venta de diferentes negocios, etc.

Adicionalmente, puedes ejecutar este proceso desde cualquier módulo.

2. Proceso de edición masiva

  1. Ubicarte en el módulo correspondiente (Empresas, Negocios, Contactos, etc.)

  2. Selecciona los elementos que deseas modificar dando check en cada fila.

    También, puedes seleccionar la página completa en la esquina superior izquierda de los títulos.

    Cada selección no debe superar los 500 registros, ya que es el máximo permitido por el CRM.

  3. Haz clic en el botón 'Acciones' en la parte superior izquierda y selecciona la opción 'Eliminar'.

    Al seleccionar esta opción tendrás una ventana emergente con los diferentes campos del módulo, separados por pestañas según los bloques de información.

  4. Modifica únicamente la información que quieres cambiar en todos los registros.

  5. Da clic en el botón 'Guardar'.

Así, todos los registros seleccionados quedarán con la misma información que has modificado y los campos que no modificaste quedarán con la información anterior sin cambio alguno.

3. Eliminar registros de forma masiva

  1. Ubicarte en el módulo correspondiente (Empresas, Negocios, Contactos, etc.)

  2. Selecciona los elementos que deseas modificar dando check en cada fila.

    También, puedes seleccionar la página completa en la esquina superior izquierda de los títulos.

    Cada selección no debe superar los 500 registros, ya que es el máximo permitido por el CRM.

  3. Haz clic en el botón 'Acciones' en la parte superior izquierda y seleccionar la opción 'Eliminar'.

    Al seleccionar esta opción tendrás una ventana emergente con un mensaje de confirmación de la acción.

  4. Da clic en el botón 'Sí'.

    Los registros se eliminarán automáticamente del módulo.

4. Preguntas frecuentes

  • ¿Qué hago si el campo que quiero editar no aparece en la opción de edición masiva?

    Si un campo no aparece es necesario marcarlo como de edición masiva. Para ello debes:

    1. Ve al engranaje y luego en 'Configuración CRM'.

    2. Haz clic en el menú 'Estudio' y luego en la opción 'Editar campos'.

    3. Ubica el campo requerido y haz clic en el lápiz de edición.

    4. Marca el check en la opción "Edición masiva".

    5. Guarda.

Nota: Esta configuración sólo la puede realizar un usuario administrador del CRM.

Esperamos que este artículo haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te invitamos a que nos escribas en nuestro chat y con gusto estaremos allí para ayudarte. ¡Ten un buen día!

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