CONTENIDO

  1. Generalidades

  2. Tipos de campos

  3. Configurar campos tipo lista, producto y texto

  4. Crear campos

  5. Edición de campos

1. Generalidades

Puedes crear los campos que consideres necesarios dentro de cualquier módulo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que debes mantener la información que realmente necesites con el fin de tener los campos necesarios y seguir un flujo organizado en el CRM.

Dentro del CRM encontrarás tres tipos de campo: lista, producto y texto. De los cuales surgen los subcampos, dentro de ellos se encuentra:

Número decimal, Número entero, Porcentaje, Currency (Moneda), Fecha, Email (Correo), Phone (Teléfono), URL, Check, Área de Texto, Lista de multi-selección, Skype y Tiempo.

2. Tipos de campos: Texto, Lista o Producto

Una de las alternativas de las que dispones, es la de establecer el campo Negocio como tipo Lista, Texto o Producto, de acuerdo a tus necesidades. A continuación, las funciones de cada campo:

  • Lista:

    Te permitirá elegir entre varias opciones predeterminadas en el campo "Nombre de Negocio" al momento de crear uno. Tú decides qué información añadir a la lista, para ello te diriges al "Editor de Listas Desplegables". Si quieres saber más acerca de la edición de listas desplegables, puedes revisar el siguiente artículo que hemos diseñado con ese objetivo.

    Con esto explicado, la visualización quedaría así al crear un Negocio

  • Producto:

    Esta opción te permitirá visualizar los nombres de los productos que actualmente tienes creados en el CRM y seleccionar el deseado presionando sobre el "Nombre del producto".

  • Texto:

    Este campo te permite establecer libremente la información del nombre del negocio que se vaya a crear (Señalado en rojo).

    Así puedes configurar el campo de negocio dependiendo de lo que se acomode a tu empresa y a tu proceso comercial.

3. Configurar campos tipo lista, producto y texto

Ingresa a tu CRM y sigue los pasos a continuación:

  1. Da clic en el engranaje y luego en "Configuración CRM".

  2. Selecciona el menú “Empresa” y la opción “Mi Empresa”.

  3. Has clic en el botón ‘Editar’.

  4. Busca “Campo nombre del negocio” donde puedes elegir la opción que desees usar.

Nota. Este proceso se realiza una vez se inicie el uso del CRM, por lo que no es necesario hacerlo si no se requiere.

Una vez hayas decidido cómo quieres ver tus negocios, guarda y actualiza la página para que se apliquen los cambios.

4. Crear campos

Ingresa a tu CRM y sigue los pasos a continuación:

  1. Da clic engranaje de la parte superior derecha de tu pantalla, y luego en “Configuración CRM”.

  2. Clic en el menú “Estudio”, y luego en la opción “Editar campos”. Allí, te llevará a la vista de edición de campos.

  3. Escoge el módulo en el que quieres crear el campo. Para ello, debes pulsar la lista desplegable de la parte superior derecha.

  4. Has clic en el botón “Agregar campos personalizados”, donde se abrirá una ventana emergente.

  5. Ingresa la información del campo a crear:

    • Selecciona el tipo del campo.

    • Nombre de la Etiqueta: Asigna el nombre que desees en la sección

    • Longitud: Asigna la cantidad de caracteres que tiene por límite cada campo. Allí debes establecer el número que desees.

  6. Clic en el botón “Guardar”.

4. Edición de campos

Ingresa a tu CRM y sigue los pasos a continuación:

  1. Has clic en el engranaje de la parte superior derecha de tu pantalla, y luego en “Configuración CRM”.

  2. Selecciona el menú “Estudio”, y luego en la opción “Editar campos”. Allí, te llevará a la vista de edición de campos.

  3. Escoge el módulo del cual quieres editar el campo. Para ello, debes pulsar la lista desplegable de la parte superior derecha.

  4. Ubica el campo que deseas y haz clic en el icono 'Editar'.

    Se desplegará una ventana con los detalles del campo en modo edición.

    Allí, puedes llevar a cabo tres procesos:

    • Configurar un campo como 'Obligatorio'.

      Para ello, solo debes marcar el check de 'Campo obligatorio'. Esto hará que también se marquen los check de 'Creación rápida' y de la 'Aplicación móvil' por defecto.

      Nota: Ten en cuenta que si el campo es obligatorio y al momento de crear el registro este no se encuentra diligenciado, no se permitirá su creación.

    • Agregar el campo al formulario de creación rápida de los negocios.

      Puedes habilitar los campos que desees para que aparezcan en el formulario de creación rápida de negocios. También, escoger si quieres que sea un campo obligatorio o no. Para habilitarlo debes seleccionar el check de 'Creación rápida'.

      Este check es demarcable si desmarcas el campo como obligatorio.

    • Agregar un valor por defecto

      Puedes asignar un valor predeterminado al campo, de carácter universal. Este valor será asignado automáticamente por el sistema a la hora de llenar los formularios.

  5. Una vez hayas configurado tus campos en detalle, solo debes dar clic en el botón “Guardar”. ¡Y listo!.

A continuación, te mostramos de cerca el proceso para crear campos personalizados:

Esperamos que este artículo haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te invitamos a que nos escribas en nuestro chat y con gusto estaremos allí para ayudarte ¡Ten un buen día! 

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