1. Generalidades

Actualmente, la comunicación con tus clientes es muy importante, para guiarlos en su proceso de compra y llevar tus leads a oportunidades ganadas, optimizando tu proceso de ventas. Es por esto que la integración de chats con DataCRM hace más fácil este proceso, al incluir diferentes opciones para que las conversaciones de WhatsApp que mantienes con tus clientes generen registros automáticamente en el CRM.

Por medio de esta integración, todas las conversaciones que tengas con tus clientes en WhatsApp quedarán registradas en el CRM. Cuando una persona te hable al botón de WhatsApp de tu página web, se va a crear un negocio y contacto asociados a esta conversación.

Podrás incluirlo en sitios web o landing pages y toda la información quedará centralizada en tu CRM.

2. Proceso de integración

Recuerda que este proceso debes llevarlo a cabo con permisos de usuario administrador.

A continuación, el paso a paso:

Da clic en el engranaje y luego en "Configuración CRM".
Selecciona el menú "Integración" y luego “WhatsApp”.
Ubica la columna 'Botón de WhatsApp' y da clic en el botón 'Insertar'.
Selecciona el usuario al cual se le asignarán todos los registros creados.
Ingresa el número del celular al que van a llegar las conversaciones de WhatsApp.
Elige la campaña de origen para tus leads.
Selecciona la acción del botón de WhatsApp en tu sitio Web, ya sea:
- Pedir datos antes de iniciar la conversación: hacer un registro antes de conversar.
- Llevar directamente a WhatsApp: iniciar directamente la conversación sin registro de datos.
Da clic en el botón “Guardar”. Luego, te llevará al segundo paso:

Allí, se mostrará el código que deberás insertar en tu página web al inicio de la etiqueta <Body>.
Clic "Copiar".
Ingresa al sitio web de tu empresa. Por ejemplo, WordPress.
Hacer clic sobre la opción "Ajustes" y luego en "Header and Footer Scripts".
Pega el código de WhatsApp en la sección "Scripts en el pie de página".
Clic en "Guardar ajustes". Si accedes a la vista previa del sitio, automáticamente aparecerá el botón en la parte inferior de la página.

3. Creación de registros

Cuando tus clientes acceden a tu página, encontrarán el botón de WhatsApp. Al hacer clic allí, deberán diligenciar un formulario con la siguiente información:

Nombre: El cliente debe ingresar su nombre o el nombre de la empresa.
Email: Ingresar el email personal o de la empresa.
Si posee un correo de gmail, hotmail, y demás, el sistema lo asignará como un contacto. Si ingresa un correo con dominio empresarial, ej. @empresa.com, el sistema lo asignará como una empresa.
Teléfono: Ingresar el teléfono de WhatsApp desde el cual se contactará.

Con estos campos, se crearán el Contacto y Negocio asociando la información. Así, todos los registros estarán relacionados entre sí. Además, los negocios quedarán asociados a la campaña o el año en el que se esté generando el registro.

Al hacer clic en el botón "Iniciar conversación", el cliente podrá empezar una conversación contigo. Una vez inicia el intercambio de información, los registros se generan de manera automática, es decir, el inicio de la conversación genera un registro inmediato.

En cuanto a la fase del negocio, el sistema tomará la primera fase de venta que tengas configurada en el listado de fases de venta.

Esperamos que este artículo haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te invitamos a que nos escribas en nuestro chat y con gusto estaremos allí para ayudarte ¡Ten un buen día!