CONTENIDO

  1. Generalidades

  2. ¿Cómo hacer la integración?

  3. ¿Cómo ingresar la cuenta de Google?

  4. Preguntas frecuentes

1. Generalidades

Ya sea que vayas a configurar tu correo de entrada, tu calendario, tus contactos o porque quieres añadir tus documentos de drive.

Cuando haces la integración de Google en alguna de estas configuraciones, se habrá realizado en todas.

Si tienes una cuenta de G-suite empresarial, debes seguir el proceso que te explicamos en el siguiente artículo:

¿Cómo hacer la integración?

Debes escoger la configuración desde la cual desees hacer la integración. Entre estas se encuentra:

  • Correo

    Debes dirigirte al menú "Todas" y seleccionar el módulo "Correo".

Al hacer clic en esta opción, te llevará a la configuración. Allí debes:

1) Hacer clic en"Crear buzón de entrada".

2) Escoger el proveedor de correo que vas a sincronizar. En este caso debes hacer clic en el botón "Acceder con Google".

Acceder con Google

  • Contactos

    Debes hacer clic sobre el módulo de Contactos. Allí debes:

1) Hacer clic en el menú "Contactos Google".

2) Hacer clic en el botón "Accede con Google".

  • Calendario

    Debes dirigirte al módulo "Calendarios". Una ves allí, debes:

1) Hacer clic sobre el apartado "Lista de Actividades". Te levará al registro de lista de actividades y en el panel izquierdo aparecerá la opción "Calendario Google".

Si no aparece esta opción, deberás hacer clic sobre el ícono de flecha desplegable que se encuentra al borde izquierdo de la pantalla.

Inmediatamente, aparecerá la opción de Calendario.

2) Hacer clic sobre el menú "Calendario Google" y luego, en el botón "Accede Con Google.

Acceder con Google

  • Documentos

    Debes dirigirte al menú "Todas" y seleccionar el módulo "Documentos", el cual se encuentra en el panel de 'Herramientas'.

1) Hacer clic en el botón "Agregar documento".

2) Elegir el tipo de descarga. En este caso, debes hacer clic sobre el ícono Google Drive.

3. ¿Cómo ingresar la cuenta de Google?

Una vez hayas hecho el proceso con la configuración de tu elección, te va a aparecer una pantalla que te muestra las cuentas de Google que tienes activas en tu sesión. Allí debes seguir los pasos a continuación:

1) Seleccionar la cuenta que vas a integrar con DataCRM.

Cuentas activas

Allí te aparecerán los permisos de la cuenta.

2) Hacer clic en el botón "Permitir".

Al finalizar el proceso te va a llevar al canvas. Sólo debes salir de allí y dirigirte al módulo en el cual estabas haciendo la integración, o ir a alguno de los otros 3 módulos para comprobar que estás sincronizado.

Y con esto queda realizada la integración de G-suite.

4. Preguntas frecuentes:

  • ¿Qué debo hacer si sale el aviso "Esta app no se verificó"?

1) Debes dar clic en "Configuración avanzada".

Configuración avanzada

2) Hacer clic en "Ir a datacrm.la (no seguro)".

Ir a datacrm.la

Y automáticamente te redirigirá a los permisos de la cuenta de Google.

  • ¿Cómo puedo confirmar que la integración se realizó correctamente?

Debes dirigirte a una configuración diferente a la que usaste para hacer la integración y repetir el mismo proceso al iniciar la integración. Ya sea:

Una vez logres llegar al botón de Google verás el botón "Sincronizar Ahora", lo que quiere decir que la cuenta ya está integrada.

Sólo debes hacer clic sobre el botón para comenzar la sincronización con cada configuración.

  • ¿Cómo puedo remover mi cuenta de la sincronización?

Debes dirigirte a cualquier configuración que usaste para hacer la integración y repetir el mismo proceso al iniciar la integración. Ya sea:

Una vez logres llegar al botón de acceso Google verás el botón "Remover sincronización" y haces clic.

Se removerá tu cuenta y volverá a aparecer el botón de acceso Google de forma automática.

Esperamos que este artículo haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te invitamos a que nos escribas en nuestro chat y con gusto estaremos allí para ayudarte ¡Ten un buen día!

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