La integración de Google Workspace con DataCRM te permite tener acceso a tus correos, archivos, contactos y calendario de Google dentro del CRM, con esto puedes centralizar toda la información importante para optimizar tu tiempo y centrar tus energías en hacer crecer tu negocio.
Importante antes de poder integrar Google Workspace es necesario un correo Corporativo de lo contrario no seria posible la integración.
1. Configuraciones iniciales
Para los usuarios que tienen una cuenta de Google Workspace empresarial se deben hacer unas configuraciones desde el usuario administrador. Así, todos los usuarios que hacen parte de la empresa pueden hacer la integración de su Google Workspace de manera más rápida. Para ello, debes seguir los pasos a continuación:
Ingresa a https://admin.google.com/ac/owl donde verás la consola de administración de API de Google.
Da clic en la opción 'Manage Third-Party App Acces' (Administrar el acceso a aplicaciones de terceros), y se abrirá la vista de las aplicaciones que ya tienen permisos de acceso a la cuenta de Google Workspace.
Presiona el menú 'Configure new app' (Configurar aplicación nueva).
Luego, obtendrás la vista para ingresar el código único de DataCRM.
Ingresa el siguiente código en el espacio:
Haz clic en el botón 'Search' (Buscar).
En la parte inferior, aparecerá la aplicación de DataCRM.Hacer clic para seleccionar. Luego haz clic en All y continuar.
Haz clic en 'trusted' > continuar y finalizar
Da clic en el botón 'Comprobar actividad' para confirmar que has sido tú el que dio los accesos.
Ahora ya todos los usuarios de tu organización pueden hacer la integración de toda la Google Workspace con DataCRM, para que puedan tener todos sus corroes, contactos, calendario y documentos en un solo lugar.
2. Proceso de integración
Para realizar la integración debes:
Dirigirte a alguna de las configuraciones del CRM que se mencionan a continuación.
Presiona el botón 'Acceder Con Google', o en el ícono de Drive en caso de los documentos. Solo es necesario hacerlo una vez para que la integración se ejecute en todas las opciones.
Selecciona la cuenta de Google Workspace empresarial a la que ya se le hizo la configuración.
Da clic en el botón 'Permitir' y finalizaría la integración.
Al finalizar el proceso te va a llevar al Canvas, así que solo es necesario volver al módulo en el que estabas haciendo la integración, o ir a alguno de los otros 3 módulos para comprobar que estás sincronizado. Y con esto queda realizada la integración de Google Workspace.
Recuerda tener ser precavido con los permisos y las cuentas vinculadas.
Esperamos que este artículo te haya sido útil. Si tienes dudas o sugerencias, escríbenos en el chat; estaremos encantados de ayudarte.
