CONTENIDO

  1. Generalidades

  2. Configuración y activación de notificaciones

  3. Desactivar notificaciones

  4. Videotutorial: Configuración de notificaciones DataCRM

  5. Preguntas frecuentes

1. Generalidades

Las notificaciones son ventanas emergentes que te ayudarán a monitorear tus actividades no solo desde tu ordenador, sino también desde la App móvil. En ambos casos, tendrás fácil acceso a la actividad tan solo haciendo clic sobre la notificación.

A través de una ventana emergente que trae la información de la actividad prevista, puedes modificar la notificación de acuerdo a tu disponibilidad. Luego, esta te dará un aviso previo a tu actividad, con el fin de que puedas programarte y prepararte para llevarla a cabo.

Puedes tener la certeza de que el CRM te dará notificación previa para que no olvides realizarla y de que tus clientes u oportunidades de venta queden 100% conformes con tu servicio.

2. Configuración y activación de notificaciones

Para configurar las notificaciones de tu CRM, debes ingresar a la versión web y seguir los pasos a continuación:

  1. Haz clic sobre el nombre de usuario y luego en 'Mis preferencias'.

  2. Pincha en el botón 'Editar'.

  3. Ubica el panel 'Configuración de Calendario' y configurar las notificaciones según tu necesidad.

    Puedes seleccionar el intervalo de tiempo en que desees que haya una alerta de notificación, ya sea, 5 minutos, 10 minutos antes o el tiempo que necesites.

    Nota: Para la visualización de notificaciones en la aplicación móvil de DataCRM te recomendamos cambiar el formato horario de calendario de 12 a 24 horas.

  4. Clic en 'Guardar'.

    Ahora, puedes dirigirte al Canvas y crear una actividad, si no sabes como hacerlo puedes dar clic en el botón a continuación:

    Cuando tengas esta actividad creada, según el tiempo configurado, la notificación aparecerá de la siguiente manera en la parte superior derecha:

    A través de esta ventana podrás ver toda la información de la actividad creada. También posponer la notificación y te volverá a salir al momento de recargar, dirigirte a otro módulo o simplemente puedes cerrar la ventana y realizar tu actividad.

    ¡Listo! Hemos terminado, ahora podrás hacer uso de esta útil herramienta y disfrutar más de tu tiempo libre, sin preocuparte por colocar alarmas o que no vayas a olvidar realizar tus actividades diarias, ya que el CRM siempre te va a tener informado.

4. Desactivar notificaciones

Si no deseas recibir notificaciones de tus actividades, el CRM te permite desactivar esta opción. Para ello, debes ingresar a tu CRM y seguir los pasos a continuación:

  1. Da clic sobre el nombre de usuario y luego en 'Mis preferencias'.

  2. Elige el botón 'Editar'.

  3. Ubicar el panel 'Configuración de Calendario' y luego 'Intervalo de recordatorio'.

  4. Clic en 'Seleccionar opción'.

  5. Selecciona el botón 'Guardar' y automáticamente quedarán desactivadas estas notificaciones.

5. videotutorial: Configuración de notificaciones DataCRM

A continuación encuentras más información sobre el proceso de configuración de las notificaciones de tu CRM:

6. Preguntas frecuentes

  • ¿Cuándo se activa la alerta de notificación?

    Es importante que tengas en cuenta que la notificación se activara en el tiempo previo que configuraste, como puede ser 1 minuto, un 4 días, 2 años, eso lo decides tú.

Esperamos que este artículo haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te invitamos a que nos escribas en nuestro chat y con gusto estaremos allí para ayudarte ¡Ten un buen día! 

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