En este artículo te contaremos cada uno de los detalles para sacar el máximo provecho a las actividades de nuestra plataforma.

¿Puedo ver mis actividades en el canvas?  

Si, dentro del Canvas o panel de administración de negocios, puedes observar las actividades asociadas a los negocios de manera mucho más sencilla y ágil.

¿Cómo puedo saber si mi actividad es futura, para hoy o atrasada?

En DataCRM manejamos un patrón de colores: el verde representa las actividades futuras; el azul, las actividades para hoy; el amarillo, las actividades atrasadas y el rojo aquellos negocios a los cuales no le has programado ninguna actividad.

De esta forma es más dinámico para ti manejar y evidenciar los cambios en el Canvas.

¿Puedo visualizar un resumen de mi actividad?

¡Claro! Al dar clic en el indicador de colores (verde, azul, rojo o amarillo) de cada uno de los negocios te aparecerá un pop-up, este te mostrará el detalle de la actividad que aún no has llevado a "realizado". 

También podrás visualizar información del tipo de actividad, el asunto y parte de la descripción, esto con el fin de tener la información más clara y detallada.

¿Cómo puedo ver la información completa de mi actividad?

Puedes dar clic en la cada actividad, de allí te llevara a la ventana de creación donde encontraras más información. Ten en cuenta que si haces esto, el sistema automáticamente pasa la actividad de estado planeado a realizado. Además si solo estas realizando una consulta debes colocarla nuevamente como planeada, para que siga apareciendo en tu canvas y en el módulo de Negocio. 

Esta opción también te permite modificar cualquier información o pasarla a realizado si así lo deseas.

¿Si guardo mi actividad como realizada puedo crear otra automáticamente? 

Sí, cuando das guardar automáticamente te aparecerá una nueva ventana para la creación de otra actividad y realizar un seguimiento al negocio.


¿Puedo ver información adicional de mi contacto o cliente?

Si, aparecen los datos relacionados con el contacto y cliente en la parte superior de la ventana, para lo cual tienes que ubicarte encima de los datos que quieras visualizar. Aparecerá una pequeña ventana resumen del módulo relacionada con la información que quieres visualizar.

En el siguiente vídeo podrás ver un resumen de cómo modificar actividades en el CRM.

Esperamos que este artículo haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te invitamos a que nos escribas en nuestro chat y con gusto estaremos allí para ayudarte ¡Ten un buen día! 

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