CONTENIDO

  1. Generalidades

  2. Crear actividades

  3. Editar actividad

  4. Visualizar resumen de actividades

  5. Marcar actividad como 'realizada'

  6. Notificaciones de mis actividades

  7. Preguntas frecuentes:

1. Generalidades

En este artículo te contaremos cada uno de los detalles para sacar el máximo provecho a las actividades de nuestra plataforma.
Dentro del Canvas, pipeline o panel de administración de negocios, puedes observar las actividades asociadas a los negocios de manera mucho más sencilla y ágil.

En DataCRM manejamos un patrón de colores que te permitirán manejar y evidenciar los cambios en el Canvas de forma más fácil y dinámica:

  • Azul: Actividad para hoy.

  • Amarillo: Actividad atrasada

  • Verde: Actividad futura.

  • Gris: Sin actividades

Adicionalmente, puedes crear la cantidad de actividades que desees. Un negocio puede tener más de una actividad asignada. Lo cual, te ayudará a hacer un mejor seguimiento del mismo.

2. Crear actividades

Ingresa a tu CRM y sigue los pasos a continuación:

  1. Ubica dentro del canvas el negocio al cual deseas crearle una actividad.

  2. Haz clic en el recuadro.

  3. Selecciona el recuadro 'Actividad'.

    Se desplegará el formulario de creación de actividad.

  4. Ingresa la información de la actividad.

    Recuerda que los campos marcados con un asterisco(*) son obligatorios.

    • Tipo de actividad: Selecciona si es 'Llamada', 'Reunión', 'Seguimiento propuesta' o 'Enviar correo'.

    • Asunto: Diligencia el asunto de la actividad

    • Fecha, Hora y Duración

    • Descripción: Ingresa detalles de la actividad

    • Estado: Selecciona si es 'Planeada' o 'Realizada'.

    • Asignado a: Escoge el usuario del CRM al cual se asignará la actividad.

    • Donde

    • Empresa: Elige la empresa relacionada,

    • Nombre del contacto: Selecciona contacto relacionado con la actividad.

  5. Haz clic en el botón 'Guardar' una vez diligenciada toda la información.

    Podrás visualizar la actividad creada dentro del negocio. Su color dependerá de la fecha asignada para la actividad.

3. Editar actividad

Ingresa a tu CRM, ubica el negocio al cual deseas editarle la actividad y sigue los pasos a continuación:

  1. Da clic sobre el ícono de color.

  2. Haz clic sobre el cuadro de color de la actividad.

    Se desplegará nuevamente el formulario de creación.

  3. Edita, modifica o cambia la información que desees.

  4. Hacer clic en el botón 'Guardar'.

4. Visualizar resumen de actividades

Al ubicar el cursor sobre el indicador de colores (verde, azul, gris o amarillo) de cada uno de los negocios, te aparecerá el tipo de actividad.

Luego, debes hacer clic y se desplegará un pop-up, con la información de la actividad: tipo, fecha, hora, y asunto. Esto con el fin de tener la información más clara, detallada y con fácil acceso.

5. Marcar actividad como 'realizada'

Ingresa a tu CRM, ubica el negocio al cual quieres marcar la actividad como realizada y sigue los pasos a continuación:

  1. Haz clic sobre el ícono de color.

  2. Selecciona el recuadro que indica los detalles de la actividad.

    Luego, te llevará al formulario de creación de actividades.

    Tienes dos opciones:

    1. Crear una nueva actividad.

    2. No crear más actividades. Para esto, debes hacer clic en el botón 'Cancelar'. Y la actividad desaparecerá del negocio.

En el siguiente vídeo podrás ver un resumen de cómo modificar actividades en el CRM.

6. Notificaciones de mis actividades

Las notificaciones son ventanas emergentes que te ayudarán a monitorear tus actividades no solo desde tu ordenador, sino también desde la App móvil. En ambos casos, tendrás fácil acceso a la actividad tan solo haciendo clic sobre la notificación.

A través de una ventana emergente que trae la información de la actividad prevista, puedes modificar la notificación de acuerdo a tu disponibilidad. Luego, esta te dará un aviso previo a tu actividad, con el fin de que puedas programarte y prepararte para llevarla a cabo.

Puedes tener la certeza de que el CRM te dará notificación previa para que no olvides realizarla y de que tus clientes queden 100% conformes con tu servicio.

Para más detalles e información sobre configuración de las mismas, haz clic en el botón a continuación:

7. Preguntas frecuentes:

  • ¿Puedo ver información adicional de mi contacto o empresa al momento de crear una actividad?

    Sí, puedes hacerlo durante el proceso de diligenciamiento del formulario de creación o edición de la actividad. Al momento de asignar una 'Empresa' o un 'Contacto'. Podrás ubicar el cursor sobre los mismos y se desplegará una pequeña ventana con la información detallada de cada uno.

  • ¿Qué tiene que ver los recordatorios de WhatsApp con las Actividades?

    Ta vez te preguntes por qué dice WhatsApp debajo tu actividad, eso es porque en DataCRM puedes programar recordatorios con tus chats de WhatsApp para no dejar pasar ninguna conversación con tus clientes potenciales o actuales.

Esperamos que este artículo haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te invitamos a que nos escribas en nuestro chat y con gusto estaremos allí para ayudarte ¡Ten un buen día! 

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