Cuando manejas distintos tipos de clientes —como distribuidores, mayoristas o compradores finales— necesitas una forma ágil y precisa de ajustar los precios según el perfil de cada uno.
Para ayudarte en este proceso, en DataCRM ahora puedes aplicar descuentos automáticos usando listas de precios personalizadas.
Esta funcionalidad te permite establecer precios diferenciados por producto y asignarlos fácilmente en el momento de hacer una cotización.
Así, no solo ahorras tiempo, sino que aseguras coherencia y control en tu estrategia de ventas.
Con esta herramienta podrás:
Automatizar descuentos por tipo de cliente sin necesidad de modificar precios manualmente.
Configurar precios específicos por producto en función del segmento (distribuidores, mayoristas, etc.).
Seleccionar la lista de precios adecuada en cada cotización y aplicar los descuentos al instante.
Reducir errores humanos al eliminar la edición manual de precios en cada negociación.
Fortalecer tu política comercial con una gestión clara y profesional de tarifas.
Una solución práctica para quienes necesitan flexibilidad, rapidez y control en cada venta.
Paso a paso para configurar descuentos en tus listas de precios
Con las listas de precios, puedes asignar descuentos específicos por producto y aplicarlos automáticamente al momento de cotizar, según el tipo de cliente. Sigue estos pasos para configurarlas correctamente:
Ingresa al módulo de listas de precios
Ve a Todos > Inventario > Lista de precios.
Crea una nueva lista de precios
Haz clic en “Agregar lista de precios”, completa los datos necesarios (como nombre y tipo) y guarda los cambios.
3. Asocia productos o servicios a tu lista
Una vez creada la lista, haz clic en “Productos/Servicios” desde el menú lateral derecho.
Luego haz clic en “Seleccionar productos/servicios”.
Se abrirá una ventana emergente para que elijas los productos que deseas incluir.
Configura el precio o descuento para cada producto
Ajusta el precio final de cada producto según el descuento que desees aplicar.Haz clic en “Agregar a lista de precios”
¡Listo!
Tu lista de precios ya está activa y los descuentos se aplicarán automáticamente al usarla en una cotización.
¿Cómo usarla en una cotización?
Al crear una cotización, agrega el producto deseado.
Haz clic en el ícono de libros que aparece junto al producto para abrir las listas de precios disponibles.
Selecciona la lista correspondiente (por ejemplo, distribuidores o mayoristas).
El sistema aplicará automáticamente el precio configurado.
¿Quieres importar una lista de precios a tu CRM? Haz clic aquí y sigue el paso a paso para configurarla fácilmente.
¿Tu equipo comercial tiene permisos de descuento específicos? Configura descuentos por rol y mantén el control en cada negociación. Haz clic aquí para ver cómo hacerlo paso a paso.
¿Quieres premiar la fidelidad de tus mejores clientes? Aplica descuentos exclusivos para clientes premium y refuerza su lealtad. Haz clic aquí para configurarlos fácilmente.
Esperamos que este artículo te haya sido útil. Si tienes dudas o sugerencias, escríbenos en el chat; estaremos encantados de ayudarte.
