CONTENIDO

  1. Generalidades

  2. Paneles y configuraciones

  3. Preguntas frecuentes

1. Generalidades

Al crear una cuenta en el CRM podrás personalizar tu usuario configurando tu información de rol, calendario, moneda, dirección, contraseña, imagen del usuario e información adicional como preferencias del CRM.

Hacerlo es muy sencillo, solo debes hacer clic sobre tu nombre de usuario situado en parte superior derecha y luego seleccionas "Mis Preferencias" y allí se abrirá una ventana con todos tus datos.

Para poder configurar el dato que desees, sólo debes hacer clic ene le botón "Editar" y llevas a cabo el cambio deseado.

2. Paneles y configuraciones

A continuación encontrarás cada uno de los paneles de edición con sus respectivas configuraciones;

  • Login y rol de usuario

    En este panel podrás llevar a cabo los siguientes cambios:

    • Nombre de usuario

    • Nombre y apellido

    • Correo

    • Rol

    • Configurar la Vista de prospectos predeterminada

    • Añadir un nombre comercial a la empresa

    • Definir si desea enviar métricas semanal.

  • Configuración de calendario

    Allí podrás sincronizar tu CRM al igual que las actividades que más adelante vayas a crear. Cuentas con los siguientes campos editables:

    • Día de inicio de la semana

    • Día inicia a las: Allí define la hora de inicio del día

    • Formato horario calendario: Estableces el horario ya sea de 12 o 24 horas.

    • Zona horaria: Definir la zona en que te encuentras.

    • Vista de calendario predeterminada: Podrás elegir si deseas ver el calendario del día, semana, mes o año.

    • Duración de llamadas

    • Duración de otros eventos

    • Estado de evento por defecto

    • Tipo de actividades por defecto

    • Intervalo de recordatorio

    • Ocultar completadas calendario de actividades: Debes marcar el check si deseas ocultar las actividades completadas.

  • Configuración de la moneda

    Podrás definir le tipo de moneda que manejes en tu empresa al igual que el formato en que esta se muestre en tu CRM. Podrás editar los siguientes campos:

    • Moneda: Este campo aparece definido debido que al crear tu cuenta en el CRM, ingresaste el territorio y la moneda del mismo se marca por defecto.

    • Patrón de agrupación de dígitos

    • Separador de decimales

    • Separador de grupos de dígitos

    • Lugar de símbolo de moneda

    • Decimales en campos de moneda

    • Truncar ceros a la derecha

  • Más información

    Allí podrás ingresar información adicional que consideres deba tener el usuario. Puedes agregar la siguiente información:

    • Cargo

    • Fax

    • Departamento

    • Correo

    • Tel. oficina

    • Correo secundario

    • Celular

    • Informa a: Seleccionar le usuario del CRM al cual se le reportará la información de este usuario.

    • Tel. particular y Teléfono secundario

    • Documentos

    • Cliente de correo interno

    • Apariencia

    • Idioma: ES Colombia, British English, ES Colombia, ES Mexico, ES Spanish o US English.

    • Vista de registro por defecto: Deberás escoger la vista que deseas tener al momento de abrir el registro de una empresa, contacto o negocio en el CRM. Puedes escoger la vista 'Detalle' o 'Resumen'.

    • ¿Ocultar el panel izquierdo?

    • Altura de la fila: Media, Ancha, Media, Angosta

    • Extensión telefónica CRM

    • Firma: Podrás añadir la firma del usuario. Para más detalles sobre el proceso de ingreso de tu firma haz clic aquí

  • Información de dirección

    Esta información también es opcional, puedes ingresar Dirección, Fax, Ciudad, Código postal y Departamento.

  • Información imagen de usuario

    Allí puedes cargar la imagen que desees quieres que represente al usuario. Sólo debes hacer clic en 'Seleccionar archivo' y escoger la imagen.

  • Etiquetas

    Podrás marcar el check si deseas que se muestren etiquetas, de lo contrario, desmarcas la casilla.

Una vez hayas configurado o añadido la información requerida, haces clic en el botón "Guardar" y automáticamente se actualizarán los datos de tu usuario.

3. Preguntas frecuentes

  • ¿Cómo puedo crear mi firma?

    Recuerda que para acceder a esta configuración debes:

    • Hacer clic sobre tu nombre de usuario y seleccionar "Mis preferencias".

    • Hacer clic en el botón "Editar".

    • Ubicar el panel "Más información". Allí encontrarás el campo "Firma".

      Tienes diferentes opciones para ingresar tu firma, a continuación el detalle de cada una:

      • Texto: Puedes ingresar tu firma en forma de texto. Allí tendrás la posibilidad de definir el estilo, formato, fuente, tamaño, color, forma y alineación del texto.

      • Archivo de imagen: Si deseas subir la imagen de tu firma, sólo debes:

        • Hacer clic en el ícono 'Imagen'.

          Luego se desplegará una ventana de propiedades de imagen.

        • Hacer clic sobre la pestaña "Cargar".

        • Hacer clic en el botón "Seleccionar archivo". Automáticamente se abrirá la carpeta de archivo de tu ordenador.

        • Seleccionar la imagen.

        • Hacer clic en el botón "Aceptar".

  • Imagen en línea: Si deseas insertar una firma que se encuentra en una página web, debes seguir el proceso a continuación:

    • Buscar la imagen que deseas en línea.

    • Hacer clic derecho y copiar la dirección de la imagen.

    • Dirigirse a la configuración de firma del CRM y hacer clic en el ícono 'Imagen'.

    • Pegar la dirección en el campo URL.

    • Hacer clic en "Aceptar" y automáticamente aparecerá la firma en el campo.

    • Hacer clic en el botón "Guardar".

Así de sencilla es la configuración y personalización de la información de tu usuario.

Esperamos que este artículo haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te invitamos a que nos escribas en nuestro chat y con gusto estaremos allí para ayudarte.

¡Gracias por tu visita!

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