Se destaca en primer lugar que el proceso puede ser realizado por cualquier usuario dentro del CRM, explicado esto, todos los contactos que sean asociados desde la cuenta del usuario, se asignaran automáticamente a este mismo.

Para empezar debemos de dirigirnos al modulo de contactos y realizar el siguiente procedimiento como se muestra en el siguiente vídeo.

En ocasiones puede aparecer el siguiente error al dar clic en el botón de Sincronizar Ahora

En caso de que suceda, debes de comunicarte por medio del chat al área de soporte para que te habiliten los permisos necesarios para proceder con normalidad con el proceso de sincronización.


Una vez realizado este primer paso, se procede a configurar las etiquetas que usaran tanto DataCRM como Google para que los datos almacenados en Google se registren completamente igual en los campos del modulo Contactos.

Antes de ver el vídeo que muestra como se realiza este proceso, se explicaran algunas generalidades.

En primer lugar, únicamente se configuraran las Etiquetas personalizadas "Custom" para todos los campos que no usen la etiqueta (work), esto debido a que tu cuenta Google puede no contar con las etiquetas por defecto que incluye el sistema, así que lo mejor es establecer etiquetas con nombres personalizados, para que ambas plataformas manejen el mismo estándar y la actualización de datos no tenga inconvenientes.

Las etiquetas en Google se marcan al lado de los campos que estas estableciendo a la hora de crear el contacto (Google tiene un apartado de etiquetas por defecto pero puedes anotar tus etiquetas personalizadas sin inconveniente), estas serán las llaves principales que permitirán el almacenamiento y actualización de datos entre ambas plataformas.
Así mismo, por cuestión de configuración de campos, se recomienda que el nombre completo del contacto se anote en el campo Apellido, esto para que todo el nombre quede registrado en la llave principal del registro.

Con estas generalidades aclaradas, puedes ver ahora como es el proceso para configurar las etiquetas personalizadas en DataCRM y como establecerlas en tu contacto de Google:

Para todos los cambios que vayas realizando sobre el contacto en Google siempre sera necesario que hagas clic sobre el botón Sincronizar Ahora, para que el sistema actualice los datos existentes y/o añada los nuevos.

Como se pudo apreciar en el vídeo, aun cuando se añadieron campos como Correo Secundario y Fecha de Cumpleaños, estos no aparecían en el registro total del Contacto, esto es debido a que dichos campos pueden encontrarse inactivos en el modulo, por lo que se recomienda reactivarlos si van a ser requeridos para el registro.

El siguiente vídeo muestra como se debe de realizar este proceso:

Nota: Este paso solo puede ser realizado por un usuario con privilegios administrativos. Ademas de ello, se debe volver a guardar los datos del Contacto en Google para que la información de esos campos se actualice correctamente.

Como has podido ver en los vídeos, aunque tengas una empresa anotada en tu contacto, si no esta registrada en el modulo de clientes de DataCRM, el dato no sera creado dentro de las asociaciones del registro, en cuyo caso lo que se debe hacer es crear el cliente en DataCRM y posteriormente volver a actualizar el contacto para que ya nos aparezca el cliente asociado, el siguiente vídeo muestra como se realiza el proceso:

Con esto ya podrás mantener actualizado tu modulo de contactos, añadiendo nuevos clientes a tu nube de contactos en Google, ademas de eso, si no quieres que todos tus contactos sean parte de la integración, puedes personalizar que listas de contactos quieres que sincronice el CRM a partir de las opciones de configuración que hemos visto anteriormente. 

En el apartado de Seleccione el grupo de Google, puedes escoger si quieres que sincronice todos tus contactos, listas especificas o etiquetas que hayas creado dentro de tu cuenta.

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