El calendario de tu CRM te permite ver de manera general cada una de las actividades que tienes planeadas con tus negocios. Especificándote el nombre del cliente, la hora y el día en que la tienes programada.
1. Acceso y vistas del Calendario
Da clic en el menú “Todas” y luego en el módulo 'Calendarios'. Estando allí podrás ver las actividades que tienes planeadas durante la semana, el mes o el día según la vista del calendario que determines.
En la columna izquierda encontrarás todas las opciones de vista del módulo:
Vista de calendario: Esta es la vista general de las actividades que tienes con tus negocios. Podrás ver o filtrar las diferentes actividades que aparecen allí en la pestaña de 'Tipos de actividades'.
Vista programador: En esta vista podrás visualizar el calendario de las actividades asignadas al usuario que está actualmente en el CRM.
Calendario compartido: Se muestran las actividades de los usuarios del CRM que tienen acceso al calendario. Puedes hacer seguimiento a tu equipo comercial desde allí.
En el recuadro 'Calendarios agregados', se encuentran los usuarios que tienen acceso.
También podrás encontrarás las actividades que los otros usuarios del CRM tienen programadas.
2. ¿Cómo agrego otro calendario a 'Calendario compartido'?
Solo puedes agregar un calendario por usuario del CRM. Es decir, si deseas agregar un nuevo calendario, necesitas crear un nuevo usuario.
Da clic en el botón 'Calendario compartido'.
Ubica la lista 'Calendarios agregados' y haz clic en el ícono (+) 'Añadir calendario'.
Selecciona el usuario al cual quieres añadir y escoger un tono.
Da clic en el botón 'Guardar'. Y el calendario de este usuario aparecerá en la lista 'Calendarios agregados'.
Nota: Ten en cuenta que si el sistema no te permite añadir un nuevo calendario, es porque ya tienes acceso a la totalidad de usuarios activos en tu plan.
3. ¿Cómo eliminar un calendario?
Ve al botón 'Calendario compartido'.
Ubica la lista 'Calendarios agregados' y el usuario que deseas quitar del calendario compartido.
Clic en el ícono de la papelera 'Eliminar calendario'.
Esperamos que este artículo haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te recomendamos que nos escribas en nuestro chat y con gusto estaremos allí para ayudarte ¡Ten un buen día!
