Generalidades
Conoce cómo la flexibilidad de Excel con la potencia de DataCRM transformará tu gestión comercial. Aprovecha esta oportunidad para optimizar tu proceso de ventas con una nueva vista tipo lista.
Ahora puedes editar tus registros de manera rápida y sencilla, como lo harías en Excel, pero con todas las ventajas de DataCRM.
Gestión eficiente: Modifica campos clave sin cambiar de ventana, ahorrando tiempo y aumentando tu productividad.
Filtros avanzados y personalización: Mejora el seguimiento de tus oportunidades con opciones de filtrado detalladas.
Control total de tu información: Accede y edita datos de clientes y negocios de manera intuitiva.
Acceso a la lista de negocios
Para visualizar tus negocios en esta nueva vista tipo lista, hay dos maneras:
La primera es que estando en el módulo de negocios, en la parte superior derecha das clic en el ícono de lista e inmediatamente te llevará a tus negocios en formato lista ¡Como si fuera Excel!.
La segunda forma es haciendo clic en el módulo "Todas", selecciona "Negocios".
Serás dirigido a la lista de todos los negocios registrados en tu CRM, donde podrás editarlos de forma rápida y sencilla.
Funcionalidades de la vista de negocios
Desde esta nueva vista tipo lista, puedes editar los siguientes campos sin necesidad de cambiar de ventana:
Nombre del negocio: Haz clic en el ícono de edición ✏ para modificarlo.
Empresa: Selecciona el ícono ✏ y accede al Pop-Up para modificar toda la información de la vista resumen del cliente.
Nombre de contacto: Desde aquí, tienes acceso a distintas opciones:
Ícono de teléfono: Realiza llamadas directamente con tu PBX integrado a DataCRM.
Ícono de WhatsApp: Contacta a tu cliente de forma inmediata a través de esta plataforma.
Ícono de edición ✏: Accede a un Pop-Up para modificar toda la información de la vista resumen del contacto.
Campos de tipo lista como fase de venta y origen de tus negocios: Modifícalos fácilmente haciendo clic en el ícono de edición ✏.
Fecha estimada de cierre, valor y usuario asignado: Edita estos campos rápidamente con el ícono ✏.
Cronología y actividades del negocio
Ícono del ojo: Permite visualizar la cronología completa de actividades del negocio, como llamadas que has realizado, reuniones, comentarios, etc.
Ícono de +: Indica las actividades programadas, identificadas por colores para una mejor gestión visual:
Rojo: Sin actividad asignada.
Amarillo: Actividad atrasada.
Azul: Actividad programada para hoy.
Verde: Actividad futura.
Adicionalmente, puedes filtrar por los diferentes estados de tus actividades.
Vista individual del negocio en DataCRM
Para acceder a la vista de un negocio específico, solo debes hacer clic sobre el negocio deseado. Se desplegará una vista resumida con las siguientes opciones:
Acciones:
Botón 'Editar' para configurar o cambiar información de negocio.
Botón 'Más' para eliminar, suplicar, enviar por correo, exportar a PDF, crear cotización y agregar actividad al negocio.
Información básica del negocio: En la parte superior verás el nombre del negocio, el valor, el contacto y cliente asociados.
Así mismo, verás la fase de venta en la que se encuentra resaltada en azul. Podrás hacer clic en cualquier fase para cambiar la o dar clic en los botones de Ganado o Perdido, según sea necesario.
Cierre de negocio: Encontrarás dos botones 'Ganado' y 'Perdido'. Deberás hacer clic sobre el que desees, para establecer el estado de cierre de tu negocio.
Fecha de cierre del negocio: haz clic en el botón de calendario debajo de los botones 'Ganado' y 'Perdido' y podrás escoger la nueva fecha.
3. Ver información detallada de un negocio
Para acceder a los detalles de un negocio, sólo debes hacer clic sobre el mismo. Automáticamente se desplegará la vista resumida de la información del negocio. Esto te servirá para tener presente y actualizado el flujo de información que llevas con tu cliente a través de las oportunidades que mantienes con él.
Si deseas ver el detalle del negocio, sólo debes hacer clic en el botón 'Ver más'.
Luego, te llevará a la venta con toda la información específica del negocio. Si has añadido campos al negocio los podrás observar en esta vista.
Si deseas conocer los contactos relacionados, debes hacer clic en el botón 'Ver más'.
Y se desplegará una ventana con la lista de contactos que se relacionan al negocio,
Desde allí podrás llevar a cabo otras acciones como seleccionar, agregar, editar y eliminar contactos.
En caso de ser necesario, puedes editar la información que encuentras allí haciendo clic sobre el lápiz. Si haces clic en los correos se abrirá la pantalla de redacción. Así como si haces clic en algún contacto o el cliente, te llevará a su vista detallada.
4. Historial de acciones por oportunidad
En la vista resumida del negocio cuentas con la facilidad de ver las interacciones que has tenido dentro del negocio haciendo clic en 'Cronología'.
Si deseas acceder a cada tipo de interacción por separado, sólo debes hacer clic en cada una de las categorías allí presentes: Actividades, Documentos, Cotizaciones, Productos, Correos, Comentarios y Actualizaciones. Todo esto junto en una línea temporal para que puedas ver lo que sucede y la fecha y hora específicas.
Detalles e información por categoría
En cada una de las pestañas podrás encontrar la información filtrada. Así mismo, podrás agregar más acciones.
Actividades: puedes ver aquellas que tienes planeadas, agregar cuántas necesites, y editar las existentes. y ver las que ya has realizado.
También podrás ver las actividades que has realizado.
Tarjetas por actividad: En cada tarjeta veras el tipo de actividad, el asunto, la descripción, la fecha y hora en la que está programada. Así mismo, podrás editarla haciendo clic en el lápiz. Y si es una actividad que está planeada, podrás dar clic en el recuadro verde para darla como realizada.
Documentos: Verás los documentos que has cargado al negocio, así como añadir más. En la tarjeta verás el nombre, la fecha y la hora en las que el documento fue añadido al negocio.
Cotizaciones: verás las cotizaciones que has generado a partir de la información del negocio, así como un botón para agregar. En la tarjeta podrás ver el asunto, valor, estado, fecha y hora de creación.
Además, tienes la opción de editar y de visualizar las cotizaciones que ya hayas creado.
Producto: verás los productos asociados al negocio. En la tarjeta verás el nombre, la fecha y la hora en las que el producto fue asociado al negocio.
Correos: podrás ver los correos que has enviado al cliente, o que has recibido de su parte. Puedes enviar un correo desde el botón de agregar registro. En la tarjeta del correo verás si tiene adjuntos visualizando el clip verde antes del nombre de la persona a la que se le envía el correo, el asunto, el cuerpo, la fecha y hora a la que fue enviado o recibido.
Pedidos: verás los pedidos que has generado a partir de la información del negocio, así como un botón para agregar pedidos de venta. En la tarjeta podrás ver el asunto, valor, estado, fecha y hora de creación del pedido.
También tienes la opción de editar y de visualizar los pedidos que ya hayas generado.
Comentarios: notas que has dejado para ti o tus colegas, que harán que se entienda fácilmente cuál ha sido el proceso del negocio. Podrás añadir tantos como quieras. En la tarjeta verás el comentario escrito, el usuario quién lo escribió, la fecha y hora en las que fueron escritos.
Encontrarás el lápiz por si es necesario que sea editado, solo podrás editar los que han sido creados por tu usuario.
Actualizaciones: movimientos que ha tenido el negocio. Cualquier cambio que realices en él, quedará registrado en esta vista.
Esperamos que este artículo haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te invitamos a que nos escribas en nuestro chat y con gusto estaremos allí para ayudarte
¡Ten un buen día!
