CONTENIDO

  1. ¿En qué consisten los formularios web?

  2. ¿Cómo crear un formulario?

  3. Preguntas frecuentes

¿En qué consisten los formularios web?

Los formularios web son una herramienta que te permitirá registrar información de tus clientes de forma sencilla. De igual manera, les permitirá a tu clientes iniciar un proceso de contacto directo con tu empresa, y la información que registren será notificada directamente al correo del usuario encargado y, sucesivamente, quedará almacenada dentro del CRM.

Además, tendrás la facilidad de compartir o publicar tus formularios en cualquier sitio. Por ende, podrás difundir, atraer y gestionar clientes y oportunidades de una mejor manera.

¿Cómo crear un formulario?

Para crear tus formularios debes seguir el paso a paso que te presentamos en el video a continuación. O bien, seguir las instrucciones a lo largo de artículo.

1) Ingresar al CRM

2) Hacer clic sobre el engranaje de configuración.

3) Seleccionar la opción "Configuración CRM".

4) Dirigirse a la columna ubicada en la parte izquierda de la pantalla y hacer clic sobre el campo "Integración".

5) Hacer clic sobre 'Formularios Web'. Allí tendrás una vista general de los formularios con su respectiva información: Nombre del formulario, Módulo al que corresponde,

Enlace del formulario, URL de retorno, y Estado del formulario (Activo o Inactivo).

6) Hacer clic sobre el botón "Agregar Registro" y te llevará a las fases de creación del formulario.

Fase 1: Campos de formulario

En el video a continuación podrás ver en detalle esta fase. De igual manera, a lo largo del artículo encontrarás el paso a paso.

1) Seleccionar los módulos que necesitas para crear tu formulario. Únicamente puedes utilizar cuatro módulos: Negocios, Contactos, Empresas y Casos.

Los módulos de 'Empresas' y 'Casos' solo pueden aparecer si el modulo se encuentra activo en el CRM. Si tienes estos módulos inactivos en tu CRM, sólo van a aparecer los módulos de 'Contactos' y 'Negocios' en los campos del formulario, ya que estos son obligatorios y no se pueden inactivar.

Nota: Al seleccionar el módulo de 'Negocios' o 'Casos', se marcará automáticamente el módulo de 'Contactos'. Esto se debe, a que estos módulos están asociados, de manera que el sistema marcará los contactos por defecto.

Para la creación óptima de negocios es necesario tener un contacto o empresa relacionado para facilitar el seguimiento del proceso comercial.

De la misma manera, si el módulo 'Empresas' está marcado como un campo obligatorio en la creación de tu negocio, el sistema lo marcará por defecto en la creación de tu formulario.

¡Importante!

Es conveniente mantener marcado el campo de contactos. Si lo demarcas, no se pueden garantizar la estabilidad total del proceso, ya que los módulos de 'Negocios' y 'Casos' normalmente se encuentran asociados a los 'Contactos'.

2) Configurar los campos y la plantilla del formulario.

Se abrirá una vista con dos partes principales: a la izquierda, una lista de campos del módulo que has seleccionado, y a la derecha, la plantilla del formulario.

Nota: Los campos obligatorios de los módulos seleccionados aparecerán el la plantilla del formulario automáticamente y estarán marcados por un asterisco en rojo.

Para configurar, renombrar, reposicionar, ocultar, eliminar, o marcar como obligatorios los campos de tu formulario, debes dirigirte al siguiente artículo.

Una vez hayas hecho la configuración de los ampos de tu formulario, podemos ir al siguiente paso.

3) Hacer clic en el botón "Siguiente" que se encuentra bajo la lista de campos del módulo que has seleccionado. Esto te llevará a la siguiente fase.

Fase 2: Temas y estilos

Aquí podrás editar la apariencia de tu formulario. Tendrás una vista de los campos que configuraste, y los campos ocultos ya no aparecerán en la plantilla del formulario. A continuación encontrarás el paso a paso.

1) Escoger el tema del formulario: claro o oscuro.

A medida que vas escogiendo el tema y estilo del formulario, la plantilla te va mostrando los cambios para ayudarte a construir una mejor idea.

2) Escoger el color del botón "Enviar" del formulario. Si deseas puedes escoger un color personalizado dando clic en el círculo de colores que se encuentra al final.

3) Escoger el fondo del formulario. Tendrás que definir un color de fondo.

4) Escoger la fuente para el formulario. Tienes dos opciones para definir el tipo de letra que deseas:

5) Renombrar formulario. Este paso es opcional si quieres personalizar el título del formulario. Para ello, debes hacer lo siguiente:

  • Hacer clic en el lápiz negro que se encuentra al lado del título del formulario.

  • Reasignar el nombre que deseas.

Si deseas cambiar el nombre del botón 'Enviar', puedes hacer el mismo proceso. Haces clic sobre el lápiz negro que se encuentra al lado del botón y reasignas el nombre que deseas.

Así de simple es configurar el diseño de tu formulario. Si estás listo, puedes saltar a la siguiente fase.

6) Hacer clic en el botón 'Siguiente' y pasarás a la fase 3.

Fase 3: Información

En esta fase debes registrar la información básica del formulario para identificarlo dentro del CRM. Para ello, debes:

1) Escribir el nombre del formulario web.

2) Definir el estado del formulario. Si deseas activarlo, debes marcar el check en la casilla azul. De lo contrario, desmarcas el check.

3) Asignar usuario en el campo 'Usuario a notificar'. Debes seleccionar los usuarios del CRM que desees.

4) Seleccionar la opción de lo que quieres que ocurra cuando el cliente envíe el formulario.

  • Dar un mensaje de agradecimiento: Al seleccionar esta opción, el sistema te permitirá redactar un mensaje, el cual le aparecerá al cliente al enviar el formulario. Podrás asignar un título, y personalizar la fuente, el estilo y la forma de tu mensaje con diferentes herramientas de escritura.

Para ver la versión final del mensaje antes de guardar cambios, puedes hacer clci en el botón "Previsualizar". Se abrirá el formulario, debes diligenciarlo y luego, deberá aparecer el mensaje de agradecimiento.

  • Redirigir a otro sitio: Al seleccionar esta opción, deberás ingresar el enlace de la página a la cual quieres que vaya tu cliente una vez envíe el formulario.

5) Hacer clic en el botón "Siguiente", y este te llevará a la última fase.

Fase 4: Compartir en integrar

Allí aparecerá la información que puedes compartir al público dividida en los espacios:

1) Compartir mediante enlace: Allí encontrarás el enlace del formulario, el cual puedes compartir con quien desees. Para ello, debes hacer clic en el botón "Copiar a portapapeles" y luego lo pegas en el sitio o espacio que desees. Por ejemplo: chats, páginas web, blogs, etc.

2) Implementa el formulario en tu sitio web: Allí aparece el código HTML del formulario, este debes insertarlo en tu sitio web para permitir que el formulario aparezca allí.

Si deseas saber cómo implementar el formulario creado en tu página web, sigues los pasos que te presentamos en el video a continuación:

3) Hacer clic en el botón "Guardar". Esto, te llevará a la vista general de registros de tus formularios web donde aparecerá el formulario que acabas de crear con información del módulo donde se creó, enlace, y estado.

Preguntas frecuentes:

¿Cómo puedo confirmar que mi formulario se creó correctamente?

En la vista general de registros de tus formularios aparecerá el formulario de acabas de crear. Si deseas tener una vista final de tu formulario, debes:

1) Hacer clic sobre el enlace del formulario creado.

Luego, se abrirá tu formulario en una pestaña nueva.

2) Diligencia información para comprobar y hacer clic en el botón "Enviar"

3) Dirigirse al CRM y seleccionar el módulo que escogiste para crear el formulario. Allí debe aparecer la información que acabas de enviar y el usuario al cual quedó asignado.

¡Así de sencillo puedes comprobar que tu formulario se creó correctamente.!

¿Cómo puedo editar, eliminar o compartir un formulario ya creado?

En la lista de registros de tus formularios web, al final de cada formulario aparecerán tres opciones:

  • Si desear compartir tu formulario, debes hacer clic sobre el ícono compartir, y te aparecerán el enlace y el código HTML. Esto sin necesidad de ingresar al proceso de edición del formulario.

  • Si deseas editar tu formulario, debes hacer clic en el ícono lápiz. Allí, te llevará nuevamente al proceso de edición de campos, estilo, información y demás.

  • Si deseas eliminar tu formulario, debes hacer clic en la papelera y tu formulario será eliminado.

Finalmente, tu formulario ha sido creado, Ahora puedes compartirlo para incrementar clientes y crear registros de una forma rápida y sencilla.

Esperamos que este artículo haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te invitamos a que nos escribas en nuestro chat y con gusto estaremos allí para ayudarte ¡Ten un buen día!

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