Lo que debes hacer antes de configurar la integración:
Crea una cuenta de zapier, puedes utilizar la versión gratuita. Sin embargo, valida antes las condiciones y restricciones de la misma.
Validar que tengas un usuario con perfil administrador tanto en DataCRM como en IcomMarketing.
Verifica que en tu CRM tengas una campaña con clientes o contactos asociados a esta.
En el CRM, en el módulo Campañas, el campo Situación de Campaña debe ser igual a Active
Solicita una invitación desde el correo electrónico con el cual creaste la cuenta en zapier. Para el caso de DataCRM, debes solicitar esta invitación al correo soporte@datacrm.com, te haremos llegar un correo electrónico con la invitación, acepta para poder continuar.
Solicita la misma invitación a tu proveedor de IcomMarketing.
Ahora puede empezar a configurar tu zap:
Ingresa a Zapier y das clic en Make a Zap:
Ponle un nombre a tu integración:
Vamos a configurar la TIGGER APP
Elige la aplicación que enviará la información o Trigger App. En este caso es DataCRM (ten en cuenta que si no has solicitado la invitación, no te aparecerá en la lista):
Selecciona la última versión de DataCRM, en este momento es la 1.0.7, y das clic en “Continue” al final de la página:
Ahora selecciona una de las dos opciones: Traer todos los clientes o todos los contactos de una Campaña. Después das clic en “Continue”:
Ahora conecta tu cuenta de DataCRM, haciendo clic en “Connect an Account”:
Los datos para diligenciar el formulario que sale cuando das clic en "Connect an Account" los encuentras en DataCRM, en las preferencias de tu usuario:
Ahora rellena con esta información el formulario y das clic en "Yes, Continue":
Ahora selecciona la campaña que quieres integrar:
Si tus campañas no aparecen, verifica en tu CRM que el campo situación de campaña sea igual a “Active”:
Finalmente, el Zapier muestra los campos que tienes en la campaña, con los datos de un registro, validando así que la conexión es exitosa. Haz clic en "Continue":
Vamos a seleccionar el ACTION APP
Elige la aplicación que recibirá la información o Action App, para este caso es IcomMarketing (si no has solicitado la invitación, no te aparecerá en la lista):
Selecciona "Save Contact" y luego das clic en "Continue":
Conecta tu cuenta de IcomMarketing dando clic en "Connect an Account"
Coloca la API de tu usuario y das clic en "Yes, Continue" (si tienes dudas en este paso contacta a tu proveedor ICOMMKT)
Ahora selecciona la lista o perfil al cual quieres llevar los contactos de las campañas. Debajo del nombre de la lista aparecerán los campos. Ahora, realiza el mapeo con los campos de DataCRM. Y haz clic en "Continue":
Haz una prueba de conexión dando clic en "Send Test To ICOMMKT":
Y finalmente das clic en "Finish":
Si deseas que tu zap quede activo desde este momento, pasa el botón a "ON". Si no, lo podrás activar en otro momento.
Así ya tienes la integración de DataCRM con IcomMarketing.