Explora cómo gestionar campos obligatorios, configurar contratos, personalizar módulos, editar listas y realizar cambios masivos en tu CRM.
7 artículos
Campos obligatoriosEn este artículo aprenderás a identificar los campos obligatorios en el CRM
Módulo Contratos de serviciosAprenderás a activar este módulo, configurarlo, crear contratos de servicio y editarlos.
Edición de camposEn este artículo aprenderás a crear campos personalizados en el CRM y editar campos existentes.
Renombrar Módulos y CamposCambia el nombre de tus módulos, personalizando aún más el CRM
Administrar módulos del CRMDefine a que módulo quieres acceder.
Agregar, editar o eliminar valores de listas desplegablesEn este artículo aprenderás a configurar todas las opciones de tus listas desplegables, como fases de venta.
Edición masiva de varios registros simultáneamenteAsigna varios registros a la vez o edita un campo en múltiples registros