CONTENIDO

  1. Generalidades

  2. Conexión con DataStudio

  3. Editar un informe

  4. Preguntas frecuentes

1. Generalidades

DataStudio se integra con DataCRM para brindarte más funcionalidades que te permitan organizar e ilustrar toda tu información de forma más interactiva y detallada en tiempo real y sin necesidad de intermediarios para obtenerla. Podrás emplearla de manera gratuita, solo necesitas tener una cuenta Google.

Todo lo anterior, por medio de la minería de datos. Lo que significa que, te permitirá abarcar más datos, relacionar diversas fuentes, y manejar grandes volúmenes de información, organizándolos en informes muy simples y suficientemente comprensibles para identificar necesidades y generar estrategias de mejora para tu empresa.

Es importante tener en cuenta el propósito de esta integración, así como el CRM te permite generar informes detallados con información sincronizada, también lo hace DataStudio. La diferencia está en la COBERTURA de información y TIEMPO de generación de informes.

El CRM te permite generar informes basados en una cantidad de datos limitada, mientras que con su integración con DataStudio podrás abarcar más datos y de manera rápida.

2. Conexión con DataStudio

Recuerda que para realizar esta integración debes tener una cuenta Google e ingresar a ella para seguir los pasos a continuación:

  1. Ingresa a DataStudio haciendo clic en este enlace: https://datastudio.google.com/

  2. Haz clic en el botón 'Crear' y luego en la opción 'Informe'.

    Se mostrará una ventana en donde debes seleccionar los datos del informe.

  3. Ingresa en el buscador 'MySQL' y hacer clic en MySQL.

  4. Diligencia la información de autenticación de la base de datos.

    Recuerda que para solicitar los datos a la conexión de tu base de datos, debes enviar un correo a soporte@datacrm.com indicando el nombre de tu CRM.

    • Nombre de host o IP: serverx.datacrm.la

    • Puerto: 3306

    • Base de datos

    • Nombre de usuario

    • Contraseña

  5. Da clic en el botón 'Autenticarme'. Luego, visualizarás todas las tablas que se encuentran en la base de datos.

  6. Haz clic en la opción 'Consulta personalizada' e ingresa este comando:

    select * from vtiger_account;

  7. Clic en el botón 'Añadir'.

    Finalmente, visualizarás todas las cuentas y la información dentro de un gráfico.

  8. Con esto, puedes explorar más herramientas, crear o editar tus gráficos, añadir más información y demás.

3. Editar un informe

Recuerda que para realizar este paso, ya debes haber creado la conexión entre DataStudio y tu CRM.

Ahora, ingresa a tu cuenta de Google y sigue los pasos a continuación:

  1. Ingresa a DataStudio haciendo clic en el enlace a continuación: https://datastudio.google.com/

    Allí verás todos los informes creados.

  2. Da clic en el informe que deseas editar.

    Se desplegará la vista general del informe con todos sus detalles.

  3. Presiona el botón 'Editar' y realiza los cambios o modificaciones necesarias.

  4. Da clic en el botón 'Más opciones' y luego en 'Actualizar datos'.

    Los cambios se guardarán automáticamente.

4. Preguntas frecuentes

  • ¿Debo tener una cuenta Google para hacer la conexión?

    Sí, es necesario que tengas una cuenta, ya que DataStudio es una herramienta de Google.

Esperamos que este artículo haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te invitamos a que nos escribas en nuestro chat y con gusto estaremos allí para ayudarte ¡Ten un buen día!


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