CONTENIDO
1. Generalidades
La integración de G-suite con DataCRM te permite tener acceso a tus correos, archivos, contactos y calendario de Google dentro del CRM, con esto puedes centralizar toda la información importante para optimizar tu tiempo y centrar tus energías en hacer crecer tu negocio.
2. Configuraciones
Para los usuarios que tienen una cuenta de G-suite empresarial se deben hacer unas configuraciones desde el usuario administrador. Así, todos los usuarios que hacen parte de la empresa pueden hacer la integración de su G-suite de manera más rápida. Para ello, debes seguir los pasos a continuación:
Ingresa a https://admin.google.com/ac/owl donde verás la consola de administración de API de Google.
Da clic en la opción 'Manage Third-Party App Acces' (Administrar el acceso a aplicaciones de terceros), y se abrirá la vista de las aplicaciones que ya tienen permisos de acceso a la cuenta de G-suite.
Presiona el menú 'Configure new app' (Configurar aplicación nueva).
Selecciona la opción 'Oauth App Name Or Cliente ID' (Nombre de la aplicación Oauth o Id de cliente).
Luego, obtendrás la vista para ingresar el código único de DataCRM.
Ingresa el siguiente código en el espacio:
Haz clic en el botón 'Search' (Buscar).
En la parte inferior, aparecerá la aplicación de DataCRM.
Hacer clic en 'Select' (Seleccionar).
Marca el check 'Oauth Client Id (Id de Cliente Oauth)'.
Presiona el botón 'Select' (Seleccionar).
Selecciona la opción 'Trusted: Can acces all Google services' (De confianza: puede acceder a todos los servicios de Google). Y luego el botón 'Configure'. (Configurar).
Aparecerá un mensaje de confirmación.
Presiona el botón 'Done' (Hecho). Ahora podrás ver en las aplicaciones con accesos a DataCRM.
Después de hacer estas configuraciones te va a llegar un correo confirmando que has concedido acceso a DataCRM.
Da clic en el botón 'Comprobar actividad' para confirmar que has sido tú el que dio los accesos.
Ahora ya todos los usuarios de tu organización pueden hacer la integración de toda la G-suite con DataCRM, para que puedan tener todos sus corroes, contactos, calendario y documentos en un solo lugar.
3. Proceso de integración
Para realizar la integración debe:
Dirígete a alguna de las configuraciones del CRM que se mencionan a continuación.
Presiona el botón 'Acceder Con Google', o en el ícono de Drive en caso de los documentos. Solo es necesario hacerlo una vez para que la integración se ejecute en todas las opciones.
Selecciona la cuenta de G-suite empresarial a la que ya se le hizo la configuración.
Da clic en el botón 'Permitir' y finalizaría la integración.
Al finalizar el proceso te va a llevar al Canvas, así que solo es necesario volver al módulo en el que estabas haciendo la integración, o ir a alguno de los otros 3 módulos para comprobar que estás sincronizado. Y con esto queda realizada la integración de G-suite.
Esperamos que este artículo haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te invitamos a que nos escribas en nuestro chat y con gusto estaremos allí para ayudarte ¡Ten un buen día!
