Si aun no sabes como acceder al apartado de tareas automáticas ni cuales son sus configuraciones básicas, se recomienda que leas el siguiente artículo: 

El siguiente vídeo te muestra como completar las configuraciones básicas para crear actividades, se debe entender que una vez creada la tarea, el sistema siempre creara el mismo tipo de actividad para todos los registros que cumplan las condiciones que se hayan establecido:

Asimismo, se procederán a explicar algunas configuraciones adicionales que no se muestran en el material previamente mostrado.

En primer lugar, se puede asignar la actividad a la persona que tenga asignada el registro del modulo en el que se ejecutara la tarea automática, para ello usaremos la opción "Parent Record Owner"

Asimismo si vas a manejar actividades recurrentes para tus registros en un periodo relativamente extenso de tiempo, puedes habilitar la opción de ciclo repetitivo, la cual hará que el sistema siga creando la misma actividad cada x cantidad de días hasta la fecha que decidas que se detenga esta creación en bucle.


 

¿Encontró su respuesta?