Por lo general, al hacer la integración con RD Station, cuando conviertes el lead en oportunidad desde esta plataforma, se pueden crear un contacto, un cliente o un negocio en DataCRM, de acuerdo a la configuración que hayas hecho en la integración.  Ahora, cuando realizas cambios de este lead en los módulos del CRM, el módulo de tareas automáticas nos ofrece una alternativa sencilla para que estos cambios se vean reflejados en el lead en RD Station.

Si aún no tienes conocimientos sobre cómo acceder a las tareas automáticas, además de conocer los aspectos generales de las mismas, te recomendamos antes leer este artículo:

Teniendo claro ese apartado, en este vídeo te mostramos como programar la tarea automática, recuerda que debes tener permisos de administrador para realizar esta operación:

Una vez guardada, solamente nos queda probar, editando cualquier contacto que se haya generado desde RD Station. En este vídeo puedes ver el resultado de la tarea automática funcionando correctamente:

Nota: Para que la información de tus clientes y negocios se actualicen automáticamente al editarlos desde el CRM, debes de volver a crear la tarea automática que viste al principio pero para estos módulos.

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