Aumenta la productividad de tu empresa con nuestra versión 6.3.12

Si has sido fiel a nuestra herramienta, sabrás que constantemente te escuchamos y ponemos manos a la obra para mejorar cada detalle que nos siga manteniendo en el top de los CRM por ser el más fácil de utilizar.

En lo próximos días podrás obtener en tu CRM las nuevas funcionalidades que nuestro equipo de trabajo ha diseñado, además de una serie de mejoras que contribuirán al desempeño de tus labores:

¡Por fin! Nuestros usuarios con sistema operativo IOS podrán disfrutar de los beneficios que tiene DataCRM Móvil. Disfruta de una interfaz mejorada, más intuitiva y visualmente atractiva. Descárgala aquí.

Al acceder a la app descubrirás cómo la simplicidad de DataCRM prima en un nuevo diseño que te presentará la vista de tus negocios, con la posibilidad de deslizarlos a través de las diferentes fases de venta, acceder a los principales módulos de nuestra herramienta y así controlarlos desde tu bolsillo.

Detalles que generan máximos resultados llegan a esta nueva versión

La creación rápida de tus negocios llegó con mejoras visibles pensadas para tu comodidad, ahora puedes definir cómo deseas visualizar tus negocios al crear uno como Texto, Lista o Producto. 

Si eliges Lista, DataCRM te permitirá elegir entre varias opciones. Si deseas la opción Producto te mostrará una ventana con todos los nombres de los productos que actualmente tienes. Finalmente si eliges texto es el campo abierto para que definas el nombre que desees.

Así mismo hemos ajustado la configuración de los campos con el fin de evitar que, al momento de que los definas como obligatorios, se dupliquen.

Adicionalmente ajustamos el diseño para que los resultados de la búsqueda no interfieran con la visibilidad de los demás campos, esto sin dejar a un lado la optimización en cuanto a rapidez y efectividad al momento de buscar a tus clientes y contactos.

 

¡El módulo de Negocios, también mejoró! Ahora podrás visualizar desde el canvas el nombre de tu contacto en caso de que hayas creado tu negocio sin el cliente. Además, si agendas una actividad en tu negocio, también pertenecerá al cliente que tengas asociado.

Visualiza ahora desde tu indicador “Actividades por Módulo”, las actividades que creas en los negocios, clientes, PQRs, las cuales también pertenecerán al cliente que tengas asociado; además podrás consultar por usuario, rol, dar click sobre las actividades planeadas, atrasadas y saber cuáles son.

Nota: el campo ‘Importancia’ en clientes debe estar como Activo para que puedas visualizar sus actividades.


Aprovecha la facilidad al integrar Google Adwords con tu CRM, gracias al diseño de pasos más intuitivos ya que por medio de tu código identificador, tendrás toda la información sobre tus campañas, posición en la que se encuentra tu anuncio o palabra clave con la que realizaron la búsqueda.

La herramienta Alegra se ha convertido en una de nuestras grandes aliadas, si de integraciones se trata, por esto quisimos dar un vuelco total a esta herramienta y hacer que todo fluya en tiempo real. Por eso, luego de ingresar tus datos de integración, podrás establecer desde hace cuanto tiempo deseas sincronizar nuestro CRM con Alegra.

 Al finalizar la sincronización podrás ver los registros creados y editados DataCRM, como facturas, clientes o productos. Ten en cuenta que al realizar una cotización, los datos de tu cliente y los productos serán actualizados en el CRM, así mismo sucederá si cancelas tus facturas desde Alegra.

Ten en cuenta que al finalizar la sincronización, si deseas, recibirás en tu correo toda la información con las facturas, clientes y productos que llegan desde Alegra.

 

Siempre pensamos en tus necesidades, por eso realizamos cada semana una Capacitación Virtual Gratuita para que despejes todas tus dudas sobre la herramienta, ingresa aquí todos los miércoles a las 11:00 a.m COL- 10:00 a.m Mex.

Adicionalmente, estás cordialmente invitado a la Capacitación Virtual en la que te explicaremos detalladamente todo lo que trae la versión 6.3.12. queremos asegurarnos de que no se te escape ninguna oportunidad para que mejores tu gestión comercial, regístrate aquí.

A continuación te compartimos la lista completa de nuevas funcionalidades y mejoras que trae nuestra versión 6.3.12

 

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