CONTENIDO

  1. Generalidades

  2. Herramientas del indicador

  3. Preguntas frecuentes:

1. Generalidades

Este indicador se encarga de mostrar un resumen de la gestión que hacen los usuarios en cuanto a Actividades, Cotizaciones, Negocios creados, Negocios Ganados, Negocios Pendientes, Negocios perdidos y Efectividad.

2. Herramientas del indicador

En la barra superior del indicador encontrarás una serie de herramientas que te facilitarán analizar el indicador desde diferentes filtros y compartir la información del mismo. Estas herramientas son:

  • Lista desplegable: Al hacer clic sobre la barra, se desplegará una lista de usuarios, roles o grupos. Podrás escoger el que te interese para tener una vista gráfica individual de cada uno.

  • Correo: Al seleccionar este ícono, podrás compartir o enviar el indicador a tu correo. Se abrirá la ventana de envío de correo donde deberás diligenciar información como destinatario, asunto, y demás.

  • Exportar a Excel: Al hacer clic en este ícono, te permitirá exportar tu gráfico a un archivo Excel. El archivo se descargará de manera automática, solo debes revisar tu carpeta de descargas.

  • Maximizar la vista de tu indicador. Al dar clic en el ícono de flechas ampliadas, podrás tener una vista ampliada del gráfico.

  • Filtrar: Al hacer clic en el ícono de filtro, podrás filtrar la información que aparece en tu indicador por fecha.

    Debes tener en cuenta que a pesar de que dentro de tus indicadores gráficos cambies los filtros una y otra vez, las condiciones que hayas establecido dentro de cada informe permanecerán iguales.

  • Eliminar: Si deseas eliminar un indicador de la vista de indicadores, debes hacer clic sobre el ícono de cierre, y el indicador desaparecerá de a vista automáticamente.

3. Preguntas frecuentes

  • ¿Cómo puedo ver la información específica de un indicador cuando tengo muchas barras o secciones?

    Además de hacer clic sobre las partes del gráfico para acceder a la información específica, también puedes pulsar cada título, usuario o número y esto te llevará a cada página específica.

    Luego, te llevará a la vista de registros relacionados con el indicador.

Esperamos que este artículo haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te invitamos a que nos escribas en nuestro chat y con gusto estaremos allí para ayudarte ¡Ten un buen día!

¿Encontró su respuesta?