CONTENIDO
1. Generalidades
Los hitos son eventos importantes dentro de un proyecto que se deben cumplir. Son fechas o fases que marcan el progreso del proyecto y ayudan a mantener a todos en el equipo enfocado en los objetivos.
2. ¿Qué son y para qué sirven?
Los hitos se utilizan para:
Seguir el progreso del proyecto: Los hitos proporcionan un punto de referencia para medir el progreso del proyecto y asegurarse de que se está cumpliendo el cronograma y el presupuesto.
Mantener a todos en el equipo enfocados: Los hitos ayudan a mantener a todos en el equipo enfocados en los objetivos del proyecto y asegurarse de que todos están trabajando hacia las mismas metas.
Identificar riesgos potenciales: Los hitos pueden ayudar a identificar riesgos potenciales en el proyecto y tomar medidas para mitigarlos.
Comunicar el progreso del proyecto a los interesados: Los hitos pueden utilizarse para comunicar el progreso del proyecto a los interesados, como los clientes, los inversores o los directivos.
3. Qué debes tener en cuenta para la creación de hitos
Al crear hitos, es importante tener en cuenta:
Los hitos deben estar alineados con los objetivos del proyecto para asegurarse de que están contribuyendo al éxito general del proyecto.
Los hitos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y oportunos (SMART) para asegurarse de que son útiles y se pueden cumplir.
Los hitos deben ser claros y concisos para que todos en el equipo los entiendan.
Los hitos deben ser flexibles para poder adaptarse a los cambios que puedan producirse en el proyecto.
4. Activación de esta funcionalidad
A continuación te comparto el paso a paso de como activar esta funcionalidad en tu CRM
Ingresa al engranaje de Configuración CRM
2. En el menú lateral das click en ESTUDIO y en administrador de módulos
3. Selecciona el check de "Hitos" y el de "Proyectos" y refresca la página.
5. Creación de hitos paso a paso
Una vez activadas las opciones anteriores, sigue con este paso a paso de como crear hitos para tu proyecto:
En el menú superior desplegable, en la opción todas, selecciona proyectos
Das clic en el botón +Agregar hito
Diligencia los datos. Debes asignar un proyecto al hito, si no tienes un proyecto creado, das clic en el icono de + en la sección relacionado a:
Diligencia los datos de creación de proyecto y das clic en guardar
Nota: Recuerda que puedes asignar un responsable al hito, esto te ayudará a realizar un mejor seguimiento de tu proyecto
6. ¿Cómo eliminar un hito?
Paso a paso:
1. En la sección de hitos, selecciona el que quieres eliminar
2. Das clic en más y eliminar hito
¡Y listo! Ya no verás más tu hito.
7. Creación de actividades
Ingresa al proyecto que vas a gestionar
En la sección de actividades, das clic en agregar
Aquí puedes crear la actividad que vayas a realizar
8. Conclusión
Los hitos son una herramienta valiosa que pueden ayudar a mejorar la gestión del proyecto, reducir riesgos, mejorar la comunicación y aumentar la satisfacción del cliente. Al crear y gestionar hitos de forma efectiva, puede ayudar a garantizar que sus proyectos sean un éxito.
Espero que este artículo haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te recomiendo que escribas en nuestro chat y con gusto estaremos allí para ayudarte ¡Ten un buen día!
