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Indicadores o informes gráficos personalizados
Indicadores o informes gráficos personalizados

Crea tus propios informes gráficos para personalizar tu panel de control

Angelica Sánchez avatar
Escrito por Angelica Sánchez
Actualizado hace más de una semana

CONTENIDO

1. Generalidades

Los indicadores son gráficos que te permiten visualizar de forma rápida y sencilla el estado de tus negocios, actividades, presupuestos y demás. Dentro del CRM encontrarás dos tipos de indicadores: detallados y gráficos.

En este caso, los indicadores gráficos son aquellos que aportan información resumida dentro de un gráfico o esquema. Ayudando así a visualizar, conocer, analizar y comparar rápidamente los datos allí organizados, y comprender de manera más sencilla las variables, facilitando la toma de decisiones.

2. Crear un informe gráfico

Ingresa a tu CRM y sigue los pasos a continuación:

  1. Presiona el menú 'Todas' y luego selecciona 'Informes'.

  2. Presiona el botón 'Agregar informe', y selecciona 'Informe gráfico'.

  3. Ingresa la información que se requiere para la creación del informe:

    • Nombre del Informe: Es el nombre que le darás a tu archivo, este dato luego te servirá para identificar el informe.

    • Carpeta del Informe: DataCRM tiene diferentes carpetas para cada tipo de informe por módulo, aquí debes seleccionar en qué carpeta quieres guardar tu informe.

    • Módulo Principal: En este campo, debes seleccionar el módulo sobre el cual se quiere crear el informe, por ejemplo: Clientes, Contactos, o Negocios.

    • Seleccionar módulos relacionados: En este campo seleccionas los módulos adicionales de donde requieres extraer información.

      Es importante tener en cuenta que solo puedes seleccionar 2 módulos adicionales y estos deben estar vinculados entre sí al módulo principal (campo anterior).

    • Descripción: En este campo te sugerimos dejar una breve descripción sobre el propósito del informe que estás creando, esto te permitirá más adelante identificarlo en las carpetas sin necesidad de ingresar a cada registro.

  4. Presiona el botón 'Siguiente' el cual te llevará al paso 2 (Filtros).

  5. Incluye los filtros que desees aplicar.

    • Seleccionar campo: escoge el campo del cual quieres adquirir los datos.

    • -Ninguno-: puedes escoger la condición que deben cumplir dichos datos para ser filtrados en el informe final.

    • En el tercer panel, debes crear condiciones para limitar los datos del informe a los creados.

      Es decir, allí puedes limitar la información que quieras que se muestre en el gráfico.

  6. Presiona el botón 'Siguiente' para ir al paso 3 (Seleccionar gráfico).

  7. Realiza el diseño de tu gráfico:

    • Selecciona el tipo de gráfico que desees crear: 'Gráfico de sectores' (circular), 'Barras verticales', 'Barras horizontales' o 'Línea'.

    • Selecciona un campo

    • Selecciona campos de datos: Puedes seleccionar más de un campo.

  8. Presiona el botón 'Generar informe gráfico'. Posteriormente, aparecerá el resumen con las condiciones que escogiste en los pasos anteriores.

  9. Haz sobre el botón 'Generar Widget' y automáticamente lo guardará en el módulo 'Indicadores Gerenciales'.

  10. Dirígete al módulo 'Indicadores Gerenciales' que se encuentra en el menú principal.

  11. Presiona el botón 'Agregar Widget', del cual se desplegará la lista de todos los gráficos, incluyendo el gráfico del informe realizado anteriormente.

  12. Selecciona el informe que creaste y este se verá reflejado en tu portada como lo vemos a continuación.

Automáticamente, aparecerá el indicador gráfico en tu portada de indicadores gerenciales.

3. Herramientas del indicador

Cada indicador posee un grupo de opciones que te permitirán filtrar información y darle varios usos a la misma de acuerdo a tu interés. Estas opciones son:

  • Lista desplegable: Al hacer clic sobre la barra, se desplegará una lista de usuarios, roles o grupos. Podrás escoger el que te interese para tener una vista gráfica individual de cada uno.

  • Correo: Al hacer clic en el ícono de correo, podrás compartir o enviar el indicador a tu correo.

  • Maximizar la vista de tu indicador: Al dar clic en el ícono de flechas ampliadas, podrás tener una vista ampliada del gráfico.

  • Filtrar: Al hacer clic en el ícono de filtro, podrás filtrar la información que aparece en tu indicador, ya sea por módulo o por fecha de acuerdo al indicador que estés visualizando.

Debes tener en cuenta que a pesar de que dentro de tus indicadores gráficos cambies los filtros una y otra vez, las condiciones que hayas establecido dentro de cada informe permanecerán iguales.

  • Eliminar: Si deseas eliminar un indicador de la vista de indicadores, debes hacer clic sobre el ícono de cierre, y el indicador desaparecerá de a vista automáticamente.

También encontrarás otro tipo de opciones en varios indicadores, pueden variar entre:

  • Exportar a Excel: Al hacer clic en este ícono, te permitirá exportar tu gráfico a un archivo Excel.

  • Duplicar indicador: Al hacer clic en este ícono, tu indicador se duplicará y aparecerá una copia al final de todos los indicadores.


4. Editar o eliminar un informe gráfico

Ingresa a tu CRM y sigue los pasos a continuación:

  1. Presiona el menú 'Todas' y luego selecciona 'Informes'.

  2. Ubica el informe que deseas editar. Allí visualizarás dos íconos:

    • Editar: Presiona este ícono si deseas cambiar o modificar información del informe.

      Te habilitará todos los campos de creación del informe para que puedas editar la información que desees.

      Una vez hayas hecho los cambios, ve hasta el último paso y presiona el botón 'Generar Widget'. Y habrás realizado los cambios con éxito.

    • Eliminar: Presiona este ícono si deseas eliminar permanentemente el informe.

      El sistema te pedirá confirmar dicha acción, si deseas continuar, presionas 'Sí'.

      El informe se habrá eliminado permanentemente.

4. Videotutorial: Crea tus propios indicadores gráficos y envíalos a la portada de tu CRM

5. Preguntas frecuentes:

  • ¿Cómo puedo gestionar y administrar todos los indicadores?

    Si deseas aprender más sobre los indicadores y las herramientas que estos te pueden brindar, como filtrar, enviar, ampliar, eliminar y demás. Puedes acceder al artículo a continuación:

  • ¿Cómo puedo ver la información específica de un indicador cuando tengo muchas barras o secciones?

    Además de hacer clic sobre las partes del gráfico para acceder a la información específica, también puedes pulsar cada título y esto te llevará a cada página específica.

    Esto es útil cuando usas gráficos de torta o diagramas de barras y tienes muchas secciones en las cuales es difícil hacer clic. Por ejemplo, si pulsas en el título "Sin Actividades", el CRM te llevará al módulo de Negocios que no tienen ninguna actividad.

    Este mismo procedimiento lo puedes llevar a cabo con cada uno de los indicadores del CRM.


Espero que este artículo te haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te invito a que me escribas a través del chat y con gusto estaré allí para ayudarte. ¡Ten un buen día!

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