CONTENIDO
Preguntas frecuentes:
1. Generalidades
Este indicador se encarga de mostrar un resumen de la gestión que hacen los usuarios en cuanto a Actividades, Cotizaciones, Negocios creados, Negocios Ganados, Negocios Pendientes, Negocios perdidos y Efectividad.
2. Herramientas del indicador
En la barra superior del indicador encontrarás una serie de herramientas que te facilitarán analizar el indicador desde diferentes filtros y compartir la información del mismo. Estas herramientas son:
Lista desplegable: Al hacer clic sobre la barra, se desplegará una lista de usuarios, roles o grupos. Podrás escoger el que te interese para tener una vista gráfica individual de cada uno.
Correo: Al seleccionar este ícono, podrás compartir o enviar el indicador a tu correo. Se abrirá la ventana de envío de correo donde deberás diligenciar información como destinatario, asunto, y demás.
Exportar a Excel: Al hacer clic en este ícono, te permitirá exportar tu gráfico a un archivo Excel. El archivo se descargará de manera automática, solo debes revisar tu carpeta de descargas.
Maximizar la vista de tu indicador. Al dar clic en el ícono de flechas ampliadas, podrás tener una vista ampliada del gráfico.
Filtrar: Al hacer clic en el ícono de filtro, podrás filtrar la información que aparece en tu indicador por fecha.
Debes tener en cuenta que a pesar de que dentro de tus indicadores gráficos cambies los filtros una y otra vez, las condiciones que hayas establecido dentro de cada informe permanecerán iguales.
Eliminar: Si deseas eliminar un indicador de la vista de indicadores, debes hacer clic sobre el ícono de cierre, y el indicador desaparecerá de a vista automáticamente.
3. Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo ver la información específica de un indicador cuando tengo muchas barras o secciones?
Además de hacer clic sobre las partes del gráfico para acceder a la información específica, también puedes pulsar cada título, usuario o número y esto te llevará a cada página específica.
Luego, te llevará a la vista de registros relacionados con el indicador.
Esperamos que este artículo haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, te invitamos a que nos escribas en nuestro chat y con gusto estaremos allí para ayudarte ¡Ten un buen día!
